國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)品牌上半年成績(jī)單陸續(xù)出爐，在大運(yùn)會(huì)、亞運(yùn)會(huì)、各城馬拉松等眾多體育賽事和活動(dòng)的回歸與帶動(dòng)下，體育服飾用品行業(yè)復(fù)蘇。

品牌數(shù)讀盤點(diǎn)了國(guó)內(nèi)外頭部運(yùn)動(dòng)品牌的最新業(yè)績(jī)和門店布局情況，來看看領(lǐng)跑服飾行業(yè)的運(yùn)動(dòng)品牌上半年都做了什么？

整體來看，復(fù)蘇機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，專業(yè)戶外裝備熱度持續(xù)高企，運(yùn)動(dòng)品牌向高端化、專業(yè)化以及更加垂直細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展。

渠道方面，有的品牌保持?jǐn)U張投入，有的品牌收縮調(diào)整，在傳統(tǒng)外資運(yùn)動(dòng)品牌退出購(gòu)物中心的同時(shí)，更專業(yè)的新品牌涌現(xiàn)。

上半年，四大國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)品牌集團(tuán)共計(jì)營(yíng)收超過500億元。按照收入排序，依舊維持安踏、李寧、特步、361度的排列次序，除李寧外，三大頭部集團(tuán)都在上半年實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收和凈利雙增。

安踏集團(tuán)穩(wěn)坐頭把交椅，營(yíng)收已經(jīng)接近300億元，同比增長(zhǎng)14.17%，凈利潤(rùn)同比上漲32.33%至47.48億元，是四個(gè)集團(tuán)中凈利潤(rùn)漲幅最高的公司，其次是361度的營(yíng)收和凈利潤(rùn)增幅最大，分別同比上漲18.00%和27.72%。

李寧上半年?duì)I收也實(shí)現(xiàn)了12.95%的增長(zhǎng)至140億元，但凈利潤(rùn)同比下滑3.11%，財(cái)報(bào)對(duì)此解釋稱，期內(nèi)為促進(jìn)消費(fèi)增加了線上渠道和零售終端的折扣力度、同時(shí)直面消費(fèi)者渠道收入占比下降等綜合原因?qū)е铝嗣氏禄?/p>

隨著線下消費(fèi)快速?gòu)?fù)蘇，渠道在今年上半年擔(dān)負(fù)著更重要的任務(wù)。

據(jù)品牌數(shù)讀梳理的四個(gè)集團(tuán)開店情況來看，即使領(lǐng)跑消費(fèi)復(fù)蘇，運(yùn)動(dòng)品牌的渠道擴(kuò)張都趨于謹(jǐn)慎，今年上半年，安踏、李寧、特步、361度四個(gè)運(yùn)動(dòng)品牌集團(tuán)共計(jì)僅凈增368家門店。

其中，特步和361度還是擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，特步國(guó)際在上半年共新增222家門店，旗下所有品牌門店都是正增長(zhǎng)狀態(tài)，主品牌特步和特步兒童分別凈增了130家和68家門店。

361度的擴(kuò)張更快，僅361°和361°兒童兩個(gè)品牌就新增了322家門店，在中國(guó)內(nèi)地的門店總數(shù)已經(jīng)超過8000家。

而李寧則是在大幅收縮門店規(guī)模，上半年，李寧凈減少了155家門店，核心品牌李寧和李寧YOUNG分別凈減少128家和27家門店，是唯一沒有品牌門店凈增長(zhǎng)的集團(tuán)。

這背后是主要源于李寧一直在推進(jìn)“優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)和提升渠道效率”的線下策略。上半年，李寧推動(dòng)旗艦店、標(biāo)桿店、超級(jí)奧萊等高效大店落地，同時(shí)加速低效店鋪處理，優(yōu)化店鋪結(jié)構(gòu)，也在持續(xù)加大港資等優(yōu)質(zhì)購(gòu)物中心、集團(tuán)性?shī)W萊渠道拓展。

安踏集團(tuán)的整體門店數(shù)量也處于負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，上半年凈減少21家門店。分品牌來看，主品牌安踏和安踏兒童的門店數(shù)量為正增長(zhǎng)，但只有兩位數(shù)的增長(zhǎng)，其他品牌斐樂、迪桑特和可隆體育都在收縮，斐樂更是在上半年凈減少了42家門店。

推進(jìn)DTC模式轉(zhuǎn)型以來，安踏的擴(kuò)張腳步就十分保守，相比開店，提高毛利率更高、更能建設(shè)品牌效力的直營(yíng)渠道收入是安踏關(guān)注的重點(diǎn)。

上半年，安踏持續(xù)拓展渠道，包括加強(qiáng)高線城市布局，重點(diǎn)城市打造戰(zhàn)略旗艦店，提升核心商圈及購(gòu)物中心覆蓋率。

如新品牌KOLON SPORT可隆體育主要就在尋找與高端定位相匹配的開店位置，入駐高線城市，如上海、成都、杭州、武漢、鄭州等的高端商圈。

受益于DTC模式的推進(jìn)，和2019年同期相比，斐樂和安踏分部收益增長(zhǎng)超過了85%。

就財(cái)報(bào)中給出的2023年底門店目標(biāo)指引來看，安踏在下半年依舊會(huì)謹(jǐn)慎擴(kuò)張。2023年底，安踏品牌門店目標(biāo)為7000-7100家，與6941家僅相差59-159家。

斐樂、迪桑特和可隆體育的門店目標(biāo)分別為1900-2000家、185-195家、170-180家，對(duì)比目前已經(jīng)布局的1942家、183家和160家，漲幅并不大，而是計(jì)劃加強(qiáng)高線城市布局，拓展更高端商圈，通過升級(jí)店鋪提升店效。

財(cái)報(bào)顯示，在DTC模式下，總計(jì)約5500家安踏門店中約有43%直營(yíng)，總計(jì)約2200家安踏兒童門店中約有66%直營(yíng)。安踏還將通過渠道優(yōu)化及升級(jí)，利用差異化店鋪形象匹配不同商圈，加倍聚焦提升DTC門店效率、產(chǎn)品效率及盈利能力。

值得關(guān)注的是，DTC轉(zhuǎn)型、高端化和提高店效已經(jīng)成為頭部品牌的共識(shí)。李寧YOUNG也計(jì)劃提升高層級(jí)市場(chǎng)店鋪占比，對(duì)低效店鋪進(jìn)行資源整合，加大直營(yíng)業(yè)務(wù)渠道開發(fā)力度，整合經(jīng)銷商資源及優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)。

除了國(guó)內(nèi)品牌，外資運(yùn)動(dòng)品牌上半年也在中國(guó)市場(chǎng)獲得了不錯(cuò)的增長(zhǎng)，品牌數(shù)讀梳理各集團(tuán)的最新財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，無論整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)如何，中國(guó)市場(chǎng)都是拉動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的關(guān)鍵。

NIKE截至5月31日的2023財(cái)年第四季度及全年財(cái)報(bào)顯示，其全年銷售額同比增長(zhǎng)10%至512.2億美元，增速放緩，但大中華區(qū)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。耐克大中華區(qū)第四季度營(yíng)收18.1億美元，同比增長(zhǎng)25%，實(shí)現(xiàn)連續(xù)三季度正增長(zhǎng)。

對(duì)此，耐克集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官唐若修（John Donahoe）稱，對(duì)中國(guó)業(yè)務(wù)充滿信心，將持續(xù)投資中國(guó)市場(chǎng)，繼續(xù)在中國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，耐克大中華區(qū)團(tuán)隊(duì)正打通數(shù)字生態(tài)和自營(yíng)及合作伙伴門店，推進(jìn)數(shù)字化升級(jí)。此前，耐克投入1億美元完成了耐克中國(guó)物流中心的全面轉(zhuǎn)型升級(jí)。

Adidas盡管2023財(cái)年第二季度收入下降5%至53.4億歐元，但此前已經(jīng)連續(xù)八個(gè)財(cái)季業(yè)績(jī)下滑的大中華區(qū)表現(xiàn)十分亮眼。第二季度阿迪達(dá)斯大中華區(qū)貢獻(xiàn)了7.7億歐元營(yíng)收，同比增長(zhǎng)16%，且大中華區(qū)線下全渠道實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。

與之相似的，Under Armour截至6月30日的2024財(cái)年第一季度凈收入同比下降2%至13.2億美元，但中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勁反彈在一定程度上抵消了其最大市場(chǎng)北美的下滑，報(bào)告期內(nèi)，安德瑪亞太地區(qū)的銷售額逆向增長(zhǎng)15%。

不過，將外資品牌納入對(duì)比會(huì)發(fā)現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)品牌的上升勢(shì)頭依舊超過了外資，在中國(guó)市場(chǎng)的較量中，傳統(tǒng)外資品牌門店正在從商業(yè)體中悄然撤出。

以全國(guó)24城5萬方以上購(gòu)物中心為范圍統(tǒng)計(jì)，品牌數(shù)讀發(fā)現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)品牌門店都在增加，傳統(tǒng)外資運(yùn)動(dòng)品牌耐克、阿迪達(dá)斯、彪馬、安德瑪?shù)拈T店都是負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。

上半年在購(gòu)物中心中新開門店最多的是李寧，開出52家門店，凈增長(zhǎng)37家；凈減少門店最多的是彪馬，新關(guān)了61家門店，凈減少54家門店，阿迪達(dá)斯也凈減少了37家門店。

取而代之的，是新興的外資運(yùn)動(dòng)品牌，lululemon、ON、HOKA ONE ONE上半年都在購(gòu)物中心積極開店，分別開出10家、6家和5家門店，關(guān)閉門店數(shù)量很少。

瑜伽運(yùn)動(dòng)品牌lululemon近年來頗受追捧，據(jù)華麗志統(tǒng)計(jì)，lululemon從2022年至今擴(kuò)張迅速——在中國(guó)共有39家新店開業(yè)，平均每15天就有一家lululemon門店開業(yè)。

截至今年1月30日的2022財(cái)年，lululemon在中國(guó)的門店已經(jīng)達(dá)到117家，且擴(kuò)張還在繼續(xù)。

6月公布最新財(cái)報(bào)的電話會(huì)議上，lululemon預(yù)計(jì)財(cái)年內(nèi)將凈開設(shè)50家新直營(yíng)店，30至35家將開在國(guó)際市場(chǎng)，其中大部分計(jì)劃在中國(guó)開設(shè)。

專注專業(yè)運(yùn)動(dòng)跑鞋的瑞士運(yùn)動(dòng)品牌ON昂跑也是今年的黑馬，截至6月30日的2023財(cái)年第二季度，On連續(xù)第六個(gè)季度創(chuàng)下營(yíng)收紀(jì)錄——大漲52.3%至4.4億瑞士法郎，ON從2020年起在全球開設(shè)了19家直營(yíng)門店，中國(guó)內(nèi)地就占了15家。

這也是上半年運(yùn)動(dòng)品牌市場(chǎng)的趨勢(shì)——品牌向更細(xì)分的品類、更專業(yè)的產(chǎn)品、更高端的定位發(fā)展。

今年以來，多個(gè)專業(yè)運(yùn)動(dòng)品牌進(jìn)入中國(guó)開出首店。如近日，美國(guó)運(yùn)動(dòng)裝備品牌Vuori中國(guó)首店落地上海靜安嘉里中心，這也是該品牌的亞洲首店。

8月中旬，羽毛球品牌尤尼克斯海外第一家直營(yíng)店在上海市淮海路巴黎春天開放營(yíng)業(yè)；7月，著名自行車品牌Colnago于深圳開設(shè)中國(guó)首家旗艦店，也是中國(guó)首家環(huán)法官方旗艦店。

高端戶外運(yùn)動(dòng)品類如戶外、露營(yíng)裝備、滑雪產(chǎn)品、高爾夫球等均保持較高的增速，國(guó)產(chǎn)品牌也在加碼投入。如安踏旗下的斐樂上半年來聚焦精英運(yùn)動(dòng)，一直在提升網(wǎng)球、高爾夫、滑雪、戶外及綜合訓(xùn)練等高級(jí)商品及專業(yè)運(yùn)動(dòng)線在產(chǎn)品組合中的占比。

特步旗下的索康尼繼2022年實(shí)現(xiàn)收入翻倍后，在上半年成為第一個(gè)錄得盈利的新品牌。為促進(jìn)業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張，索康尼于今年5月成為集團(tuán)旗下首個(gè)入駐新啟用的特步上海營(yíng)運(yùn)中心的品牌，將在中國(guó)內(nèi)地繼續(xù)擴(kuò)充索康尼的零售網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)推出新形象店。

另一個(gè)趨勢(shì)是，運(yùn)動(dòng)童裝正成為各品牌加大投入的業(yè)務(wù)板塊。從購(gòu)物中心的開店情況來看，國(guó)產(chǎn)品牌正在火熱布局旗下兒童運(yùn)動(dòng)品牌，李寧YOUNG和特步兒童上半年凈增14家和13家門店。

361°童裝開店數(shù)量甚至超過了361°成人品牌，上半年開出28家門店，凈增19家門店。上半年，361°兒童業(yè)務(wù)收入增加33.4%至9.1億元，漲幅超過總收入增速。

同時(shí)，兒童品牌也在聚焦更專業(yè)的品類。如安踏少年在今年5月開出全國(guó)首家旗艦店，進(jìn)駐成都國(guó)際金融中心IFS，第二家門店同月飛速在長(zhǎng)沙國(guó)際金融中心IFS落地。

據(jù)悉，安踏少年子系列定位在滿足更多新興的細(xì)分運(yùn)動(dòng)需求，包含滑雪、藝術(shù)體操、花滑、擊劍等新興的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的裝備。

FILA KIDS也在財(cái)報(bào)中提及，將持續(xù)深化兒童專業(yè)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品的發(fā)展，聚焦高爾夫、網(wǎng)球、滑雪、跑步等戶外運(yùn)動(dòng)。

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