文/科技說說

自動駕駛賽道的發(fā)展邏輯，在悄然發(fā)生變化。其中最為明顯的一點是，資本市場、企業(yè)都趨于理性，商業(yè)化落地成為自動駕駛下半場的競爭關(guān)鍵。如何為自動駕駛領(lǐng)域注入一針“強心劑”，打通商業(yè)化落地路徑，已勢在必行。在這樣的大環(huán)境下，自動駕駛邁向全新維度成為必然。

今年6月，工信部領(lǐng)導(dǎo)強調(diào)要啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點，組織開展城市級“車路云一體化”示范應(yīng)用，支持有條件的自動駕駛，這里面講的是L3級，及更高級別的自動駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用。

在利好政策亮相的同時，自動駕駛也迎來真正蛻變的良機——AI大模型可強勢賦能。可以預(yù)見的是，政策與AI大模型的雙重共振，將推動自動駕駛的智能化、商業(yè)化進程。自動駕駛領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、造車新勢力、智能硬件廠商等將為之受益，開啟一段全新征程。

AI大模型賦能：L3級為重要分水嶺

自動駕駛，本身的定義無需多言。

自動駕駛最被關(guān)注的重要屬性，是能夠?qū)Ⅰ{駛員從繁瑣的駕駛操作中解放出來，成為汽車智能化的核心環(huán)節(jié)。于是，自動駕駛技術(shù)成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新變量，主機廠、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及科技公司等紛紛搶灘這一賽道。

而作為一項前沿科技，其在技術(shù)層面分為多個等級主要是從L0~L5。其中，從L3級開始，駕駛主角由駕駛員操作轉(zhuǎn)換為車輛自主駕駛。由此，L3級成為自動駕駛技術(shù)應(yīng)用的重要分水嶺。

在過去數(shù)年間，國內(nèi)自動駕駛行業(yè)發(fā)展勢頭不錯，基本處于全球領(lǐng)先水平的行列中。但必須要看到的是，受限于硬件性能、成本、技術(shù)積累等多種因素，過去數(shù)年間市場規(guī)模量產(chǎn)的車型搭載的自動駕駛系統(tǒng)仍處于L2+級。

但隨著時間的推移，受益于硬件平臺和軟件算法迅速成熟、成本進一步下降，量產(chǎn)乘用車搭載的自動駕駛系統(tǒng)等級正在加速向L3+過渡。據(jù)共研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2023年在售新車L3的滲透率將達到20%。

這也意味著，自動駕駛的商業(yè)化模式愈發(fā)走得通。而縱覽自動駕駛發(fā)展的整個進程，與AI技術(shù)高度相關(guān)。據(jù)Gartner新興技術(shù)成熟度曲線，2018年以前，受益于深度學(xué)習技術(shù)在圖像識別等感知領(lǐng)域的應(yīng)用，自動駕駛開啟產(chǎn)業(yè)化進程。但由于受成本和法規(guī)限制，彼時高級別自動駕駛的商業(yè)化落地遭遇瓶頸。

經(jīng)過三四年技術(shù)積累，感知和決策算法等核心技術(shù)的突破提高了AI模型魯棒性、系統(tǒng)冗余性和測試完善性，助力自動駕駛加快商業(yè)落地。隨之而來的，是高級別自動駕駛迎來新的發(fā)展機遇。

而在當下，AI大模型的強勢賦能，更是給自動駕駛帶來無限可能。

比如，特斯拉借助AI大模型推出全新感知方案，有效降低成本。隨著AI大模型技術(shù)的發(fā)展，特斯拉率先采用了基于TransFormer大模型的BEV+占用網(wǎng)絡(luò)感知算法，提升了環(huán)境建模的效率，成為目前主流車企下一代智能化的主要架構(gòu)。通過這套感知架構(gòu)能夠減少對于激光雷達等高成本傳感器的依賴，有效降低系統(tǒng)成本，減輕車企及消費者的負擔。

此外，算法是決定自動駕駛車輛感知能力的核心要素。而隨著自動駕駛向更高等級邁進，城市NGP落地在即，AI大模型的應(yīng)用驅(qū)動自動駕駛算法具備更強的泛化能力。城市場景具有高頻+剛需特征，城市領(lǐng)航系統(tǒng)的成熟應(yīng)用可使得駕駛體驗擁有質(zhì)的提升。

能夠看出，城市領(lǐng)航輔助駕駛的落地需求對自動駕駛模型的泛化能力提出更高的要求。考慮到商業(yè)化落地的成本約束，應(yīng)用AI大模型提高泛化能力+降低/控制車端硬件成本是自動駕駛算法演變的核心脈絡(luò)。

值得注意的是，AI大模型應(yīng)用于自動駕駛中的前置條件，包括具備相當數(shù)量的里程數(shù)據(jù)、具備相當算力的云端訓(xùn)練平臺等。針對這些硬性條件，許多企業(yè)都已經(jīng)做好充分準備。

比如在云端訓(xùn)練平臺方面，特斯拉AI計算中心Dojo總計使用了1.4萬個英偉達的GPU來訓(xùn)練AI模型，網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練速度提升30%。身為造車新勢力一員的小鵬，則與阿里聯(lián)合出資打造自動駕駛AI智算中心“扶搖”。該中心具備60億億次浮點運算能力（60000TFLOPs），可將自動駕駛算法的模型訓(xùn)練時間提速170倍，并且未來還具備10~100倍的算力提升空間。

可以預(yù)見的是，面對L3級這一重要分水嶺，眾多企業(yè)將以AI大模型進行強勢賦能。只要跨越這一分水嶺，自動駕駛的未來會是一片光明。

收獲果實的時刻：玩家終于看到曙光

在自動駕駛領(lǐng)域深耕細作很長時間后，玩家們終于迎來收獲果實的時刻。

自動駕駛領(lǐng)域市場參與者眾多，包括傳統(tǒng)車企、造車新勢力、 互聯(lián)網(wǎng)/科技公司、智能硬件企業(yè)等。各類玩家結(jié)合自身定位和能力優(yōu)勢，呈現(xiàn)出不同的發(fā)展思路。而且在競爭的同時，也都無形中推動自動駕駛行業(yè)蒙眼狂奔。如今，伴隨AI大模型注入全新動力，它們終于看到曙光。

從行業(yè)走勢看，L3級別自動駕駛漸行漸近，智能化帶來車企格局變化，硬件增量帶來供應(yīng)鏈機會。尤其是國內(nèi)L3級自動駕駛落地具備里程碑意義，加速本輪AI創(chuàng)新在汽車端的應(yīng)用，帶動產(chǎn)業(yè)鏈新的機會。

在車企方面，具備以下特征的車企有望從中收益。一、小鵬汽車、特斯拉等智能化有先發(fā)優(yōu)勢且新車周期有所改善；二、理想汽車、比亞迪等電動化頭部優(yōu)勢建立且加速智能化；三、賽力斯/江淮汽車等華為合作伙伴智能技術(shù)儲備好且下半年有望新車加速。

比如在6月29日，小鵬汽車旗下全新車型小鵬G6正式上市，這款新車的最大特性之一，在于搭載了行業(yè)唯一量產(chǎn)的高階智能輔助駕駛系統(tǒng)XNGP，城市NGP效率已接近人類司機90%的水平，高速NGP更是媲美老司機，代表了當前行業(yè)最高水平的高階智能輔助駕駛能力。而且隨著G6上市，小鵬汽車還同步發(fā)布“AI代駕”模式，計劃在2023年四季度向所有XNGP車主推出。截至6月30日下午收盤，小鵬股價為50.00元/股，當天漲幅達10.38%，可見資本市場的看好。

在智能硬件廠商方面，L3級自動駕駛推動智能硬件滲透率提升，降本因素推動純視覺方案成為主流，大算力域控制器+冗余執(zhí)行單元+AI算法環(huán)節(jié)有望充分受益。德賽西威、經(jīng)緯恒潤、伯特利、亞太股份、耐世特、均勝電子、中科創(chuàng)達、光庭信息、科博達等，有可能從中受益。

在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)方面，百度仍是自動駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊之一。百度Apollo自動駕駛測試和運營總里程已經(jīng)超過5700萬公里，并且每天以10萬公里速度增長，從未發(fā)生過由于自動駕駛造成人員傷亡的重大安全事故。截至2023年一季度，百度旗下自動駕駛出行服務(wù)平臺蘿卜快跑總訂單量已超過200萬。

而且在今年6月，百度旗下自動駕駛出行服務(wù)平臺蘿卜快跑獲得由深圳市坪山區(qū)頒發(fā)的首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車無人商業(yè)化試點通知書，可在深圳市坪山區(qū)開展L4級無人駕駛商業(yè)化收費運營。此前，蘿卜快跑全無人自動駕駛運營服務(wù)已在北京、武漢、重慶三城落地。

在方案提供商方面，地平線、蘑菇車聯(lián)、輕舟智航、智行科技等發(fā)展迅猛。以地平線為例，是行業(yè)領(lǐng)先的高效能智能駕駛計算方案提供商。其采用開放的合作模式，向行業(yè)合作伙伴提供底層芯片和芯片開發(fā)軟件平臺，幫助合作伙伴快速建立具有競爭力的自動駕駛軟硬件系統(tǒng)。

至于蘑菇車聯(lián)，則是自動駕駛?cè)珬＜夹g(shù)與運營服務(wù)提供商，率先落地 “車路云一體化”方案。其采取“單車智能+車路協(xié)同”技術(shù)路線，以系統(tǒng)性思維打造“車路云一體化”自動駕駛方案，實現(xiàn)技術(shù)與數(shù)據(jù)閉環(huán)，在自動駕駛行業(yè)競爭中形成先發(fā)優(yōu)勢。

可以看到的是，自動駕駛行業(yè)的玩家“各顯神通”，牢牢基于自身的差異化優(yōu)勢，為整個行業(yè)的前行帶來充足動能。成熟的商業(yè)模式也清晰可見，商業(yè)化指日可待。當高級別自動駕駛系統(tǒng)成為中端價位車型的標配時，整個汽車行業(yè)的形勢將隨之發(fā)生巨大變化，全球汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈也將發(fā)生重大變革。