3月3日，由浙商證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商的“杭州市拱墅區(qū)國有資本控股集團(tuán)有限公司2025年度第一期定向債務(wù)融資工具”(25拱墅國控PPN001)順利發(fā)行，在服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、開拓融資模式的征程中又邁出關(guān)鍵一步。

　　浙江交通集團(tuán)下屬的浙商證券于2024年12月成功獲批非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商資質(zhì)，正式躋身銀行間市場核心承銷機(jī)構(gòu)行列。資質(zhì)獲批后，公司迅速整合資源、優(yōu)化機(jī)制，僅用兩個月時間高效完成首單業(yè)務(wù)落地，充分彰顯了“浙商速度”與專業(yè)實力。

　　精準(zhǔn)服務(wù)顯擔(dān)當(dāng)，深耕本土鑄標(biāo)桿。本期債券發(fā)行規(guī)模達(dá)人民幣10億元，發(fā)行期限5年，票面利率2.21%。項目發(fā)行過程中，浙商證券充分發(fā)揮本土化服務(wù)優(yōu)勢，緊密聯(lián)動發(fā)行人杭州市拱墅區(qū)國有資本控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“拱墅國控”)，深度對接其融資需求，量身定制發(fā)行方案。面對復(fù)雜多變的市場環(huán)境，公司精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口，通過多渠道投資者路演、精細(xì)化定價策略，吸引多家優(yōu)質(zhì)金融機(jī)構(gòu)積極參與認(rèn)購，以專業(yè)能力為地方國企高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動能。

　　創(chuàng)新突破拓渠道，多元布局啟新程。此次首單業(yè)務(wù)的成功落地，是浙商證券踐行“深耕浙江、服務(wù)實體”戰(zhàn)略的重要成果。一方面，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具資質(zhì)的運(yùn)用，有效拓寬了公司服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的融資渠道，為區(qū)域企業(yè)提供了低成本、高效率的直接融資解決方案;另一方面，發(fā)行人作為浙江本土優(yōu)質(zhì)國企，與浙商證券的深度合作，進(jìn)一步凸顯了公司立足本土資源稟賦、賦能地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)的使命擔(dān)當(dāng)。此次發(fā)行不僅為拱墅國控優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、保障重點項目實施提供有力支撐，也是公司開拓融資服務(wù)方式，多元布局的里程碑。

　　首戰(zhàn)告捷期未來，砥礪奮進(jìn)再出發(fā)。浙商證券將以此次成功發(fā)行為契機(jī)，持續(xù)深化投行業(yè)務(wù)多元化布局，充分發(fā)揮全鏈條金融服務(wù)優(yōu)勢，為更多企業(yè)提供股權(quán)融資、債權(quán)融資、資產(chǎn)證券化等多維度融資服務(wù)，助力構(gòu)建多層次資本市場體系，為服務(wù)國家戰(zhàn)略、推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更大力量。

　　非金融企業(yè)債務(wù)融資工具，是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。

　　2024年12月30日，中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布《關(guān)于2024年非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)相關(guān)會員申請從事承銷相關(guān)業(yè)務(wù)市場評價結(jié)果的公告》，浙商證券獲得非金融企業(yè)債務(wù)融資工具一般主承銷商資格，這代表著監(jiān)管部門、中國銀行間市場交易商協(xié)會、市場參與主體對浙商證券綜合實力和債券業(yè)務(wù)能力的認(rèn)可和肯定。