4月25日，美國公布美國國家半導(dǎo)體技術(shù)中心（NSTC）戰(zhàn)略，終于把野心給說得明明白白，但是三星和臺積電估計是要哭了。

美國的這次芯片戰(zhàn)略主要有三個：一個是要增加美國半導(dǎo)體的領(lǐng)導(dǎo)地位；第二個：減少芯片產(chǎn)業(yè)化的時間和成本；第三個是：搭建半導(dǎo)體人才的發(fā)展體系。

有些人可能看不懂這三個目標(biāo)，我簡單總結(jié)下就是：美國要當(dāng)芯片當(dāng)之無愧的老大，而且不僅僅要在芯片設(shè)計上，還要在芯片制造和封裝上都是老大，然后還要建立一個體系讓美國一直把這個老大給當(dāng)?shù)姆€(wěn)穩(wěn)的。

說實話，這三個目標(biāo)一出來，相當(dāng)于要將三星和臺積電的老底都給揭開了。

我們都知道美國制造業(yè)很早之前就已經(jīng)空心化，以往的芯片產(chǎn)業(yè)是全球分工的，美國國內(nèi)是以芯片設(shè)計為主，然后芯片制造環(huán)節(jié)是在臺積電和三星，中國和中國某省則是封測主要地點。

中美韓三國分工相當(dāng)明確，但是現(xiàn)在美國半導(dǎo)體戰(zhàn)略卻要將所有環(huán)節(jié)都留在美國。

如果按照正常的產(chǎn)業(yè)規(guī)律，美國無論如何也做不到的，因為美國空有設(shè)計，卻沒有制造和封裝的產(chǎn)業(yè)鏈以及制造業(yè)人才，想要將這兩個環(huán)節(jié)都拿下，美國從零搭建制造端的產(chǎn)業(yè)鏈以及培養(yǎng)龐大制造人才。

這對于制造業(yè)空心化的美國來說根本做不到。

那么美國為啥還敢制定這么有野心的計劃，答案就是靠忽悠，沒錯的確是靠忽悠。用網(wǎng)友的話說就是：本來可以直接搶的，現(xiàn)在還要忽悠一下，那是已經(jīng)是很仁慈的行為了。

事實上還真是這樣。

在3月31日時，美國發(fā)布了《芯片法案》的補貼方案，但芯片企業(yè)們看到補貼的規(guī)則時，直接傻眼了，他們發(fā)現(xiàn)條款與之前說好的不太一樣，部分條件甚至堪稱苛刻。

臺積電CEO劉德音公開說：“美國補貼的部分條款實在過于苛刻，臺積電方面無法接受?！?/strong>

要知道，劉德音可是一手推動臺積電去美國建廠。

2022年12月時，臺積電美國工廠舉行移機儀式，美國總統(tǒng)拜登、蘋果CEO庫克等數(shù)百位美國政商界人士到場參觀。

當(dāng)時現(xiàn)場開香檳的人就是劉德音，臺積電創(chuàng)始人張忠謀發(fā)表演講說：在美國建廠是他的一個夢，而這個夢將在現(xiàn)任董事長劉德音手上成真了。

可見劉德音就是臺積電美國工廠的主要推手，而他就是奔著《芯片法案》的補貼去的，如今劉德音自己都改口了，可見這個法案到底有多坑。

和臺積電一樣的態(tài)度，還有三星和SK海力士等芯片企業(yè)，SK海力士的CEO甚至公開說：是否接受美國的補貼，還要認(rèn)真地思考。

說實話，熊貓對于這句話是一個標(biāo)點符號都不會相信，畢竟上賊船容易，下船可就難了。

但是問題來了，老美當(dāng)初是如何將這些企業(yè)忽悠到美國企業(yè)，美國芯片戰(zhàn)略會成功嗎？

這件事還要從《芯片法案》說起，它是美國歷史上改名最多、最會折騰的一個法案了，這個法案的前身叫《無盡前沿法案》。

2020年5月，美國共和黨參議員領(lǐng)袖查克·舒默聯(lián)合共和黨議員托德·楊共同提議出一個法案，要求美國國會拿出1000億美元，資助芯片、人工智能、量子技術(shù)等先進科技領(lǐng)域的研究。

大家都知道美國國會那是相當(dāng)扯皮的地方，想讓他們出1000億美元那是相當(dāng)難的，因此兩位議員相當(dāng)?shù)碾u賊，起了一個叫：《無盡前沿法案》的名稱。

這個名稱大有來頭，在羅斯福時代，美國就提出了一份《科學(xué)-無盡的前沿》的報告，這份報告奠定了美國科學(xué)政策的框架，是美國科技能夠一直領(lǐng)先的重要報告，因此它受到世界各國的熱捧，就連華為任正非也極力贊美這項法案，被稱為美國科技報告的神書。

兩位參議院引用這個名字，就是想借此暗示這份報告將會再次引領(lǐng)美國未來科技，果然這份法案很快就引起外界的關(guān)注。

當(dāng)時美國正在全力阻止中國芯片的發(fā)展，希望讓芯片制造業(yè)回流，為此他們不惜對臺積電和三星進行威逼利誘，要求他們將工廠搬到美國，但是臺積電都扛住了壓力。

臺積電創(chuàng)始人張忠謀公開說：“美國的芯片生產(chǎn)成本高出至少5成?！比ッ绹◤S那不是妥妥和錢過不去嗎？

因此，三星、臺積電等企業(yè)，寧死都不去美國。

但是《無盡前沿法案》中的1000億美元補貼卻可以彌補這項損失，于是美國向臺積電等企業(yè)承諾，只要在美國建廠就能得到大額補貼。

這么說確實有道理，要知道2019年時，臺積電全面的利潤也才38.03億美元，只要隨便薅點補貼的羊毛，都可以讓臺積電掙得盆滿缽。

當(dāng)然，因為具體的法案還沒出來，所以臺積電并沒有全部ALL IN進去，而是宣布在美國亞利桑那州投資120億美元興建一座芯片工。

上百億規(guī)模的芯片廠，顯然是沒辦法生產(chǎn)先進的芯片，而且還是分期舉行，說白了就是邊走邊看。

在臺積電看來，既然不得不去，那不如隨便投資一點打發(fā)一下美國得了。

果然《無盡前沿法案》審批遭遇到重重困難，倒不是說他們不想搞這個，而是議員們想要薅下羊毛。

美國參議院有16個委員會，這些委員會都有自己的利益團體，因此他們對法案提出了許多修改意見，摻雜了許多小算盤，最終這個法案推不下去了。

后來舒默不死心，將法案內(nèi)容進行刪減更改，搖身一變成為《美國創(chuàng)新與競爭法案》，結(jié)果再次因為利益問題被卡住了。

臺積電等芯片企業(yè)看到這也大致明白美國這扯皮的功力，于是他們一邊故意放緩建廠的節(jié)奏，一邊喊著美國物價太貴，建廠得慢慢來等等，總之就是出工不出力。

反正美國承諾的補貼不到，他們就裝裝樣子。

美國一看自己騙來的韭菜都要飛了于是就著急了，他們再次將《美國創(chuàng)新與競爭法案》閹割了一下，把里面的芯片部分單獨弄出來，搞了一個芯片法案。

2022年8月9日，美國總統(tǒng)拜登正式簽署了《2022年芯片與科學(xué)法案》，讓這一計劃正式落地。

《芯片與科學(xué)法案》一誕生，就吸引了全世界科技企業(yè)的目光，因為美國政府在法案中畫了一個大大的餅。

從金額來看，《芯片與科學(xué)法案》預(yù)計的總金額高達2800多億美元，足夠建30艘航母了，堪稱豪華大禮包。其中專門為芯片制造行業(yè)劃撥的就有527億美元的資金，以及高達240億美元的投資稅收抵免，其余的會以各種形式在不同的年份進行相應(yīng)的補貼。

這筆錢哪怕是放在燒錢如流水的芯片制造業(yè)，也不能算是一個小數(shù)目了?？梢越ㄔ炝_積電工廠了。

而且，當(dāng)時芯片法案的條款看起來也很寬松，各大芯片廠商只要在美國投資建廠，無論是不是本土廠商，都能獲得最高35%的項目資金補貼，而且購買設(shè)備、招聘人員的投資，還能獲得后續(xù)最高25%的稅收減免。

唯一的限制性條款，就只是接受補貼的廠商，十年內(nèi)不能在中國、俄羅斯、伊朗等“受關(guān)注的外國”，進行“實質(zhì)性擴張”。

而俄羅斯、伊朗等地的芯片制造業(yè)本來就近乎沒有，等于說，這一條款只是針對中國的，美國的要求，只是廠商不能拿著美國的補貼資金去中國擴產(chǎn)。

甚至對這一限定條款，美國都規(guī)定了兩種例外的情況：
一是法案通過前，已經(jīng)在中國的傳統(tǒng)半導(dǎo)體（28nm及以上的落后制程）工廠和設(shè)備不受這一法案的限制，比如說三星西安工廠，SK海力士無錫工廠等；

二是雖然是在中國擴產(chǎn)，但只是生產(chǎn)傳統(tǒng)半導(dǎo)體（28nm以上），并且主要服務(wù)于中國市場的，不受這一限制。

對于臺積電、三星等芯片制造商來說，本來他們就沒有近期在中國建立先進制程（14nm及以下）芯片工廠的計劃。

而傳統(tǒng)半導(dǎo)體又得到了法案的豁免，等于說《芯片法案》對于他們基本上就是沒有限制的，只要去美國建廠就能拿到大筆的補貼，多少是有點心動的。

在芯片廠家還在猶豫時，韓國以及中國某省都坐不住了。

某島內(nèi)的媒體和民眾，就曾質(zhì)疑臺積電赴美建廠是在掏空原本的芯片產(chǎn)業(yè)，他們到處呼吁臺積電不要過去，什么“不要讓臺積電變成美積電”、“在美國多蓋一座晶圓廠，就是在臺灣少蓋一座晶圓廠”、“臺積電是要被搬到連門都沒有了”，這種話一大堆。

韓國媒體也在報道中稱：美國不是為了阻止中國芯片崛起，而是為了蠶食韓國芯片產(chǎn)業(yè)。

韓國財經(jīng)界人士還給出了很多數(shù)據(jù)表明三星和SK海力士等企業(yè)的資金有限，擴大對美投資意味著韓國國內(nèi)的投資將會減少。

總之，在大量的反對聲中，三星和臺積電的建廠速度確實緩和了一下，然而并沒有什么用，既然軟的不行，那就來硬的。

美國不斷收緊對芯片制造廠商的限制，還曾要求他們提供產(chǎn)量、供應(yīng)鏈等敏感的數(shù)據(jù)，然后又有美國高層直接到三星和臺積電總部去。

于是乎，在美國一手甜棗，一手大棒的組合拳下，一切障礙都被掃除干凈，臺積電、三星、SK海力士等芯片行業(yè)巨頭屁顛屁顛的宣布了在美國建廠計劃。

臺積電投資120億美元后，又追加到400億美元，而且要在美國建設(shè)3nm的先進制程芯片。

三星也計劃投資170億美元，在德克薩斯州建造一座新的芯片廠。

美國本土唯一的芯片制造商英特爾也非常積極，大手筆投入200億美元，要在美國本土新建兩家新的芯片工廠。

終于，大部分芯片企業(yè)都忽悠過來了，美國開始割韭菜了。

今年三月份，等臺積電、三星美國工廠已經(jīng)進入實質(zhì)性建設(shè)，甚至臺積電工廠的部分設(shè)備都安裝完畢之后，美國商務(wù)部公布了《芯片與科學(xué)法案》的補貼細(xì)則，讓各家廠商都直呼上當(dāng)。

美國商務(wù)部是怎么做的呢？

總結(jié)起來大體是三招，分別是“解釋權(quán)在我”、“羊毛出在羊身上”和“層層加碼”。

首先是“解釋權(quán)在我”，在《芯片與科學(xué)法案》中，美國政府只說了10年內(nèi)不允許在中國等地進行“實質(zhì)性擴張”，但沒有給出“實質(zhì)性擴張”的詳細(xì)定義。

而這次的細(xì)則，對“實質(zhì)性擴張”給出了解釋：

14nm及以下的先進制程不用說了，全盤禁止，這個是之前就知道了的，重點是后面：

細(xì)則現(xiàn)在把28nm制程以上的落后制程芯片也納入了“實質(zhì)性擴張”范疇，禁止廠商在中國擴產(chǎn)10%以上，具體到每一座工廠，則是不得超過5%。

另外，如果實在想建新的傳統(tǒng)半導(dǎo)體工廠，那這家工廠必須85%以上的產(chǎn)品都只供應(yīng)中國市場，而且還必須給美國商務(wù)部提交一份詳細(xì)的報告。

這等于是徹底鎖死了各家廠商在中國的產(chǎn)能，把各家廠商徹底綁死在美國的戰(zhàn)車上。

而“羊毛出在羊身上”，則指的是各家芯片廠商獲得的補貼，最終很可能是他們自己的錢。

美國商務(wù)部要求各家芯片廠商，在申請補貼時，要提交一份利潤預(yù)測表，之后如果獲得了超出預(yù)期盈利的利潤，就要跟美國商務(wù)部“分享”利潤，美其名曰打擊壟斷，分享超額利潤。

但問題是，芯片制造業(yè)本身是一個周期性非常強的行業(yè)，芯片制造業(yè)基本上要么利潤遠超預(yù)期，賺一大筆，要么每天睜眼就在虧錢，一直在這樣的盈虧周期中循環(huán)。

在2020年疫情后的芯片荒中，各家廠商賺得盆滿缽滿，僅2021年第四季度，臺積電的凈利潤就達到382億元人民幣，三星2021年第一季度的利潤也有約83.2億美元。

但到了今年的芯片下行周期，僅今年前兩個月，三星電子的存儲芯片業(yè)務(wù)，就虧了差不多160億元人民幣。

而虧錢的時候美國不負(fù)擔(dān)損失，等賺錢了又要分享利潤，這等于是在拿各家廠商自己的利潤給他們發(fā)補貼，不能光看見賊吃肉，沒看見賊挨打啊。

更關(guān)鍵的是，在這一手中，美國商務(wù)部還隱藏了一層更致命的問題。

美國商務(wù)部要求各家廠商提交的預(yù)期盈利預(yù)測表，不能只是單純的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)，而要包括半導(dǎo)體產(chǎn)能、良品率、售價、產(chǎn)量變化等等詳細(xì)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。美其名曰，這樣得出的數(shù)據(jù)才是真實可靠的。

但是，這些數(shù)據(jù)無疑是各家廠商的核心商業(yè)機密，關(guān)系到各家的產(chǎn)品定價策略，降價競爭空間，乃至下一代技術(shù)開發(fā)情況。

一旦這些數(shù)據(jù)被競爭對手得到了，他們就可以有針對性地進行價格狙擊，提前布局，可以說這些數(shù)據(jù)關(guān)系到了各家廠商的生死存亡，是絕對的商業(yè)機密。

這些數(shù)據(jù)要是交給美國商務(wù)部，就等于廠商把各自的命脈都交上去了，而且，誰也無法保證，美國政府內(nèi)有沒有心向英特爾的，會不會把這些數(shù)據(jù)“泄露”出去。

這就是美國芯片補貼門檻的最后一步——層層加碼，除了在申請時加碼商業(yè)機密要求，在申請書中，美國還要求這些廠商申請1.5億美元以上的補貼時，要同步給出員工和建筑勞工的兒童托育計劃，給各家企業(yè)加了創(chuàng)造服務(wù)業(yè)崗位的要求。

在發(fā)放補貼時，又說補貼將優(yōu)先發(fā)給不將補貼用于回購股票的廠商，堵住各家廠商獲取補貼，拉高股價，去股市融資的路子。

最后，在補貼申請流程上，還要求企業(yè)先與亞利桑那州地方政府進行溝通和申請，讓各家廠商頭上又多了一個“管事的婆婆”。

在這三管齊下之下，這些赴美建廠的企業(yè)，想要獲得補貼，不僅建廠的成本更高，還要損失不斷增長的中國市場份額，連最核心的商業(yè)機密也得交到別人手上，這等于是徹底上了美國的“賊船”，最后獲得的補貼，甚至還有不少是從自己的利潤里掏出來的。

等于是當(dāng)狗還要自己買狗糧，也難怪各家廠商會直呼上當(dāng)，紛紛直言部分條款無法接受了，網(wǎng)上更是有人把美國的《芯片與科學(xué)法案》稱為“毒丸條款”，看著是糖丸，吃下去才知道是有毒的。

不僅如此，在美國建廠的過程中，臺積電等廠商逐漸體會到了，為何美國要花大價錢吸引他們投資建廠，還要先忽悠他們建廠再公布補貼細(xì)則了。

這是因為美國的芯片制造業(yè)基礎(chǔ)已經(jīng)是千瘡百孔了，只能靠吸食臺積電、三星和海力士等企業(yè)血液才能快速搭建美國芯片產(chǎn)業(yè)鏈了。

以臺積電為例，他們在建廠過程中，就遇到了各種各樣的坑。

先是建造材料不足，施工成本高昂的問題，臺積電在財報電話會議中透露出的數(shù)據(jù)，是美國的建廠成本是原本預(yù)計的四倍以上，于是臺積電只能勸說他們的產(chǎn)業(yè)鏈一起到美國去建廠，幫美國搭建芯片本土產(chǎn)業(yè)鏈。

臺積電這么做其實也是轉(zhuǎn)移成本，但是把供應(yīng)伙伴給坑慘了。跟隨臺積電到美國建廠的配套廠商們核算成本后才發(fā)現(xiàn)，在美國建廠和運營，竟然比其他國家貴十倍。

其次是美國最需要的員工。

2016年，美國的理工科畢業(yè)人數(shù)只有56.8萬人，其中很多還都是外國留學(xué)生，這讓臺積電很難在美國招收到足夠的工程師。

臺積電想出的解決方法是：從臺灣輸送600多名骨干員工到美國工廠，幫助培訓(xùn)和建立生產(chǎn)體系。

當(dāng)然，最后吃虧的還是臺積電。

臺灣和美國員工之間的文化沖突又成為了一個新問題，比如說，芯片制造廠需要三班倒地持續(xù)生產(chǎn)，而美國員工沒有值夜班的概念，結(jié)果是臺灣過去的骨干員工都被迫值班，這又引起了臺灣員工的不滿。

所以我才說，美國這是在吸別人的血來搭建自己的供應(yīng)鏈。

種種問題疊加下來，導(dǎo)致美國的芯片生產(chǎn)成本起碼是臺灣地區(qū)的1.5倍以上，算上這部分虧損，很難說《芯片法案》的補貼是不是有利可圖了？

一邊是市場非常大的中國，一邊是依靠補貼存活的美國，芯片巨頭們用屁股想也知道補貼是長久不了的，但是市場一旦失去就再也拿不回來了。

因此，他們才會大聲抗議，尤其是韓國。

中國已經(jīng)成為韓國最重要的半導(dǎo)體材料供應(yīng)商。

從2018年至2022年7月，中國出口到韓國的硅晶片、氟化氫、氪等5種半導(dǎo)體主要原材料，銷售總金額增長了170%，其中部分產(chǎn)品甚至占到韓國進口比重的78%以上。

同時，韓國廠商已經(jīng)在華投資十幾年，總金額超過數(shù)百億美元，形成了龐大且無法割舍的產(chǎn)能。

韓國三星的西安工廠，產(chǎn)量占其NAND芯片總產(chǎn)能的40%以上；SK海力士的無錫工廠，產(chǎn)量更是占到其DRAM芯片總產(chǎn)能的一半以上，SK海力士還在2020年，以90億美元收購了英特爾的大連NAND工廠。

如果按照美國商務(wù)部的規(guī)定，這些工廠在10年內(nèi)將不能擴產(chǎn)，也無法增加投資。對于技術(shù)不斷迭代的芯片行業(yè)來說，10年不進行技術(shù)和設(shè)備的更新，基本上等于判了死刑，這對韓國廠商來說有點無法接受。

所以，韓國各家芯片廠商開始對美國的芯片霸權(quán)產(chǎn)生了質(zhì)疑。

SK海力士的CEO樸正浩直言，美國的芯片補貼申請過于困難，SK海力士將更多考慮不再申請補貼，三星則對《芯片法案》中的信息披露條款表示不滿。

在美國組建美韓日臺芯片四方聯(lián)盟時，韓國也是最晚加入，最不積極的一個，即便是美國一手扶持起來的臺積電，在面對美國的補貼條款時，也直言完全無法接受。

可能有小伙看到這就樂了，說他們現(xiàn)在后悔還來得及，不過我并不這么看，因為各家廠商都或多或少地受制于美國在芯片行業(yè)中的霸權(quán)，在赴美建廠這件事上，他們的選擇并不多。

2021年世界前十大半導(dǎo)體設(shè)計廠商，有6家都是美國的，英偉達、AMD、高通、英特爾更是所有人都耳熟能詳?shù)男酒O(shè)計行業(yè)巨頭，壟斷了CPU、顯卡等高端芯片設(shè)計市場。

如果他們不聽美國的話，那么他們馬上就會失去市場，同時還將面臨制裁的地步，所以我估計他們一定會繼續(xù)在美國投資建芯片廠，但是不會就此作罷，一定會繼續(xù)圍繞著芯片進行博弈。

其實這未必是一件壞事，偉人曾說過：封鎖吧，封鎖個十年八年，一切都有了。芯片也是如此，封鎖個幾年，我們必將實現(xiàn)完全的國產(chǎn)化。

好了，我是熊貓，我們下期見！