轉(zhuǎn)自：財(cái)聯(lián)社

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財(cái)聯(lián)社3月3日訊（記者 梁祥才 王平安）投資者期盼已久的第一大股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入事項(xiàng)有望成為現(xiàn)實(shí)，（000612.SZ）計(jì)劃發(fā)行股份購買錦江集團(tuán)等股東所持開曼鋁業(yè)（三門峽）有限公司（下稱“三門峽鋁業(yè)”）100%股權(quán)。

與此同時(shí)，“錦江系”計(jì)劃向焦作萬方增派1名董事，若能成功當(dāng)選，“錦江系”在焦作萬方董事會(huì)中的席位將超過半數(shù)，錦江集團(tuán)的實(shí)控人鈄正剛將成為公司的實(shí)際控制人。

三門峽鋁業(yè)二次“上市” 同業(yè)競爭問題仍待解

今日午間，焦作萬方發(fā)布公告，公司計(jì)劃通過發(fā)行股份的方式購買公司第一大股東的控股股東杭州錦江集團(tuán)有限公司（以下簡稱“錦江集團(tuán)”）等股東所持三門峽鋁業(yè)100%股權(quán)，同時(shí)募集配套資金。

公告顯示，公司與主要交易對方錦江集團(tuán)簽署了意向性協(xié)議，初步達(dá)成購買資產(chǎn)意向，本次交易對方的范圍、交易總金額等尚不確定。但財(cái)聯(lián)社記者注意到，公司在公告中表示，“預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組并構(gòu)成重組上市”。公司方面透露，本次資產(chǎn)注入的規(guī)?；?qū)⒊^公司目前的凈資產(chǎn)。

但公司同時(shí)表示，因有關(guān)事項(xiàng)尚處于籌劃階段，本次交易存在不確定性。公司股票已經(jīng)于3月3日開市時(shí)起停牌，預(yù)計(jì)不超過10個(gè)交易日復(fù)牌。

值得注意的是，三門峽鋁業(yè)為錦江集團(tuán)核心資產(chǎn)。該公司注冊資本約40億元，擁有氧化鋁權(quán)益產(chǎn)能近800萬噸，居全國第四、全球第七，是焦作萬方主業(yè)電解鋁所需的主要原料之一；燒堿產(chǎn)能75萬噸；金屬鎵產(chǎn)能約200萬噸。2023年?duì)I收總額50.60億元。

目前，三門峽鋁業(yè)旗下?lián)碛信d安化工、復(fù)晟鋁業(yè)、錦鑫化工、錦盛化工等4家主營氧化鋁、燒堿子公司；河南滹沱礦業(yè)和五門溝礦業(yè)等鋁土礦企業(yè)。

事實(shí)上，市場對三門峽鋁業(yè)的注入已有預(yù)期。

2023年12月，歷時(shí)兩年后，三門峽鋁業(yè)借殼（603045.SH）宣告失敗。據(jù)福達(dá)合金此前公告，三門峽鋁業(yè)100%股權(quán)的交易作價(jià)155.6億元。

2024年4月，焦作萬方在相關(guān)公告中表示，為避免與上市公司之間產(chǎn)生同業(yè)競爭，安晟控股及其一致行動(dòng)人寧波中曼、控股股東錦江集團(tuán)及實(shí)際控制人鈄正剛承諾，將綜合運(yùn)用股權(quán)收購、資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)調(diào)整、委托管理等方式，穩(wěn)妥推進(jìn)解決同業(yè)競爭問題。

公告顯示，錦江集團(tuán)控制的下屬企業(yè)甘肅中瑞鋁業(yè)有限公司、寧夏寧創(chuàng)新材料科技有限公司從事電解鋁業(yè)務(wù)，與上市公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品存在重合，與上市公司存在同業(yè)競爭情形。

數(shù)十年?duì)帄Z錦江集團(tuán)勝出 鈄正剛或?yàn)椤罢贫嫒恕?/font>

公司今日晚間發(fā)布的公告顯示，公司昨日召開的董事會(huì)補(bǔ)選曹麗萍為公司非獨(dú)立董事候選人，由此，公司董事會(huì)成員將由現(xiàn)在的8名變?yōu)?名，其中5名由浙江安晟及寧波中曼提名，占公司董事會(huì)成員的半數(shù)以上。

因此，若曹麗萍能在公司即將召開的臨時(shí)股東大會(huì)上成功當(dāng)選，將導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，由無實(shí)際控制人變更為實(shí)際控制人為鈄正剛。

實(shí)際上，焦作萬方本次交易及增派董事的另一重意味，是“錦江系”在公司第一大股東爭奪戰(zhàn)中取得勝利后，進(jìn)一步鞏固其第一大股東的地位，進(jìn)而占據(jù)公司實(shí)際控制人的“交椅”。

2月25日，焦作萬方在公告中表示，公司股東樟樹市和泰安成投資管理中心（下稱“和泰安成”）因被法院強(qiáng)制執(zhí)行，被動(dòng)減持了公司股份2594.99萬股，約占公司總股本的2.18%。本次減持后，和泰安成持有公司股份比例下降為2.19%。

和泰安成曾是焦作萬方第一大股東，自2017年“入股”增持后，持股比例長年維持在17%以上。截至2023年年末，和泰安成仍以17.3%的持股比例位居公司第一大股東。

2023年10月，因金融借款合同糾紛，和泰安成所持焦作萬方股份被全部司法凍結(jié)和輪候凍結(jié)。此后，和泰安成經(jīng)過數(shù)輪的被動(dòng)減持逐漸退出焦作萬方5%股東之列。

與之對應(yīng)的是，錦江集團(tuán)自2016年不斷增持焦作萬方，至2024年9月30日，錦江集團(tuán)旗下的浙江安晟及寧波中曼合計(jì)持有焦作萬方19.32%的股份，成為公司第一大股東。

對于焦作萬方的重組上市進(jìn)展，財(cái)聯(lián)社記者將保持持續(xù)關(guān)注。

（財(cái)聯(lián)社記者 梁祥才）