01 大盤

昨夜美股三大股指集體收漲，谷歌大跌逾7%。截至收盤，道指漲 0.71%，納指漲 0.19%，標(biāo)普漲 0.39%。美國十年國債收益率跌 2.039%，收報4.42%，相較兩年期國債收益率差22.9個基點?？只胖笖?shù)VIX跌 8.37%至15.77，布倫特原油收跌 1.89%至74.64?，F(xiàn)貨黃金昨日漲 0.88%，報2867.3美元/盎司。美元指數(shù)昨日跌 0.34%，報107.63。

貝萊德?lián)Q將在歐洲上市比特幣交易所交易產(chǎn)品。英國央行金庫黃金折價出售，因交付相對遲滯。日產(chǎn)回應(yīng)“將放棄與本田業(yè)務(wù)整合”：計劃本月中旬確定方向并發(fā)布公告。

白宮：特朗普未承諾向加沙派遣地面部隊。美媒：美國防部正在制定從敘利亞全面撤軍的計劃。美國據(jù)悉下周將公布烏克蘭和平計劃，或提議凍結(jié)當(dāng)前戰(zhàn)線。

美國財長貝森特：特朗普并未呼吁美聯(lián)儲降低利率，關(guān)注十債收益率。美聯(lián)儲巴爾金：因基數(shù)問題，Q1通脹率將顯著下降。仍傾向于今年繼續(xù)降息。

02 行業(yè)&個股

行業(yè)板塊方面，除通訊和原料分別收跌0.97%和0.08%外，其他標(biāo)普9大板塊悉數(shù)收漲：半導(dǎo)體、房地產(chǎn)、科技、金融、公用事業(yè)、醫(yī)療、日常消費、能源和工業(yè)分別收漲1.94%、1.57%、1.39%、1.06%、1.01%、0.96%、0.62%、0.21%和0.07%。

中概股多數(shù)收跌，KWEB跌2.04%，美國郵政：2月5日起繼續(xù)接收來自中國內(nèi)地和香港的入境包裹。臺積電漲 2.22%，阿里跌 3%，拼多多跌 3.43%，京東跌 3.28%，京東據(jù)悉將重拾收購德國消費電子連鎖店Ceconomy的興趣。理想跌 3.63%，小鵬跌 2.59%，富途跌 4.66%，蔚來跌 4.33%，名創(chuàng)優(yōu)品跌 6.51%，極氪跌 0.44%。

大型科技股漲跌互現(xiàn)。蘋果收跌 0.14%，微軟漲 0.22%，英偉達(dá)漲 5.21%，OpenAI首席執(zhí)行官首次訪印，同印度政府討論AI戰(zhàn)略。亞馬遜跌 2.43%，谷歌跌 6.94%，谷歌云Q4營收不及市場預(yù)期。Meta漲 0.1%，特斯拉跌 3.58%，特斯拉上海儲備超級工廠將于2月11日舉行投產(chǎn)儀式，今年第一季度開始產(chǎn)能爬坡。博通漲 4.3%，沃爾瑪漲 1.68%，禮來漲 1.95%，PLTR跌 2.38%，APP跌 3.15%，AXON漲 2.66%。

NVO漲3.76%，諾和諾德推出減肥藥Wegovy去年四季度銷售額激增逾一倍。AMD跌6.27%，AMD 2024年第四財季數(shù)據(jù)中心不及預(yù)期。

03 每日焦點

1、木頭姐押注AI醫(yī)藥革命，TEM大漲12%階段新高

近期，“木頭姐”帶領(lǐng)她的ARK研究團(tuán)隊發(fā)布了名為《Big Ideas 2025》的報告，長達(dá)148頁，深入探討了當(dāng)今不斷發(fā)展的五個技術(shù)創(chuàng)新平臺——AI、機器人技術(shù)、能源存儲、公共區(qū)塊鏈和多組學(xué)測序(Multiomic Sequencing)之間的復(fù)雜融合，并指出這些顛覆性技術(shù)會推動各行業(yè)實現(xiàn)指數(shù)級增長，助力全球經(jīng)濟(jì)的階躍變化。

其中，在多組學(xué)測序方面，報告指出，在海量多組學(xué)數(shù)據(jù)的支持下，結(jié)合可編程生物學(xué)的驅(qū)動，運行自主實驗室的AI系統(tǒng)可能會顯著降低藥物研發(fā)全流程的成本，從而改變這個長期停滯的制藥行業(yè)的回報狀況。

在AI技術(shù)支持下，多組學(xué)技術(shù)能夠通過生成數(shù)據(jù)、運行測試、推斷和決策，以及運行實驗來推斷和指導(dǎo)開發(fā)，從而經(jīng)濟(jì)有效地解決小疾病人群的問題，并更精準(zhǔn)地識別患者和疾病;并將藥物上市時間從13年縮短到8年，總成本降低4倍。

當(dāng)前，木頭姐的Ark Invest的投資組合中的AI醫(yī)藥股包括RXRX、CRSP、TEM、TWST和BEAM等前景看好的醫(yī)療保健股票。

2、Arm營收展望謹(jǐn)慎，引發(fā)人工智能發(fā)展放緩擔(dān)憂

2.6 Arm(ARM.O)對當(dāng)期收入給出了謹(jǐn)慎預(yù)測，這加劇了人們最近對人工智能計算支出放緩的擔(dān)憂。該公司預(yù)計第四財季(截至明年3月)的營收將達(dá)到11.8億至12.8億美元。盡管這一預(yù)期高于之前的預(yù)測，也符合華爾街的平均預(yù)期，但一些分析師預(yù)測的數(shù)字高達(dá)13.3億美元。本周早些時候，AMD(AMD.O)發(fā)布了令人失望的預(yù)測，引發(fā)了人們對蓬勃發(fā)展的人工智能硬件市場現(xiàn)在更加不穩(wěn)定的擔(dān)憂。deepseek上個月推出了一款極具性價比的人工智能模型，這引發(fā)了人們的擔(dān)憂，即技術(shù)提供商產(chǎn)生的收入不會像預(yù)期的那么多。報告公布后，Arm(ARM.O)盤后股價一度跌超8%。

高通預(yù)計智能手機銷售收入將強勁增長

2.6 全球最大的智能手機處理器銷售商高通(QCOM.O)公布了當(dāng)前財季的銷售預(yù)測，高于市場預(yù)期，表明高端手機的需求依然強勁，該公司正在新市場取得進(jìn)展。該公司預(yù)計截至3月份的當(dāng)前財季收入將達(dá)到103億至112億美元，高于分析師的平均預(yù)期104億美元。雖然智能手機整體市場的擴(kuò)張速度不再像過去那么快，但高通作為三星電子Galaxy系列等昂貴設(shè)備的半導(dǎo)體供應(yīng)商的優(yōu)勢，有助于推動其增長。該公司向其核心市場以外的汽車和個人電腦市場擴(kuò)張的努力也有助于刺激收入增長。

美股異動|Uber第一季度總訂單額指引不及預(yù)期

2.5 Uber第四季度總收入同比增長20.3%至119.6億美元，超過分析師平均預(yù)期的117.7億美元;凈利潤為68.8億美元，其中64億美元受益于稅務(wù)估值的釋放。

展望第一季度，優(yōu)步預(yù)計總訂單額將介于420億至435億美元之間，而分析師預(yù)期為434.2億美元;預(yù)計調(diào)整后核心收益將介于17.9億至18.9億美元之間，區(qū)間中值略低于分析師預(yù)期的18.5億美元。

3、美國郵政：2月5日起繼續(xù)接收來自中國內(nèi)地和香港的入境包裹

2.5 據(jù)美國郵政公告，當(dāng)?shù)貢r間2月5日起，美國郵政將繼續(xù)接收來自中國內(nèi)地和香港郵局的入境包裹。

此前，美國郵政當(dāng)?shù)貢r間4日公告稱，將從4日起暫停接收來自中國內(nèi)地和香港郵局的入境包裹，直至另行通知為止。聲明顯示，來自中國內(nèi)地和香港的信件不會受到影響。

4、BBAI表示，美國國防部授予其合同，以推進(jìn)其虛擬預(yù)判網(wǎng)絡(luò)原型

2.5 BigBear.ai(BBAI)已獲得美國國防部首席數(shù)字和人工智能辦公室的合同，以推動公司的虛擬預(yù)測網(wǎng)絡(luò)(VANE)原型;財務(wù)條款未透露。

該協(xié)議將支持首席數(shù)字和人工智能辦公室及國防部辦公室，跟蹤在"潛在外國對手"地區(qū)的新聞資訊

未來可能會在首席數(shù)字和人工智能辦公室的Advana環(huán)境中部署VANE。

2.5 SMCI宣布Building Block Solutions解決方案(端對端AI數(shù)據(jù)中心)進(jìn)入全負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，由英偉達(dá)Blackwell平臺HGX B200支撐。

2.5 巴西航空工業(yè)S.A(ERJ)旗下的巴西航空工業(yè)公務(wù)機簽署了一項價值最高達(dá)70億美金的協(xié)議，向Flexjet 買入最多182架飛機，并有額外30架飛機的期權(quán)

該訂單是Flexjet歷史上最大的一筆，預(yù)計將在五年內(nèi)使其機隊幾乎翻倍

自2003年以來，F(xiàn)lexjet已交付超過150架巴西航空工業(yè)飛機。

5、蘋果M5開始量產(chǎn)，首發(fā)臺積電最新一代3nm工藝制程

2.6 據(jù)供應(yīng)鏈消息，蘋果已經(jīng)開始量產(chǎn)M5系列芯片，它將在今年下半年登場，預(yù)計由iPad Pro首發(fā)搭載。蘋果M5系列芯片首發(fā)采用臺積電最新一代3nm制程工藝N3P，與之前的工藝相比，N3P的性能提升了5%，功耗降低5%-10%。并且蘋果M5系列芯片使用TSMC SoIC-MH封裝技術(shù)，這是臺積電最新的封裝方案。 SoIC全稱命名為System-on-Integrated-Chips，中文名為集成片上系統(tǒng)，這是一種創(chuàng)新的多芯片堆疊集成技術(shù)。它能對10nm以下的制程進(jìn)行晶圓級的集成，其特點是沒有凸點(no-Bump)的鍵合結(jié)構(gòu)，因此具有更高的集成密度和更佳的性能。蘋果M5系列將包含M5、M5 Pro、M5 Max和M5 Ultra等多個成員，其中標(biāo)準(zhǔn)版會率先亮相并應(yīng)用到iPad Pro上。

消息稱中國擬調(diào)查蘋果App Store收費

2.5彭博引述知情人士透露，中國反壟斷監(jiān)管機構(gòu)正在進(jìn)行前期工作，準(zhǔn)備對蘋果公司的相關(guān)政策及其對應(yīng)用程式開發(fā)者的收費情況展開調(diào)查。

知情人士稱，中國國家市場監(jiān)督管理總局正在檢視蘋果的一些政策，包括對應(yīng)用收入抽成至多30%及禁用外部支付等規(guī)則。自去年以來，該機構(gòu)官員與蘋果方面和應(yīng)用程式開發(fā)者已經(jīng)進(jìn)行過接觸。

04 今日前瞻

今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)

(1)21:30 美國至2月1日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)

來源：格隆匯

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