NO.1 隔夜市場

　　美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌438.35點，跌幅2.2%，本周累跌2.51%，創(chuàng)去年11月以來最大單周跌幅；標普500指數(shù)跌1.71%，本周累跌1.66%，創(chuàng)1月中旬以來最大單周跌幅；道指跌748.63點，跌幅1.69%，本周累跌2.51%，創(chuàng)去年10月下旬以來最大單周跌幅；大型科技股普跌，特斯拉、英偉達、英特爾跌超4%，奈飛、谷歌、亞馬遜跌逾2%，微軟、Meta跌超1%，蘋果小幅下跌，Block（XYZ）跌超17%，創(chuàng)2020年3月份以來最差單日表現(xiàn)。中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)收漲1.65%，本周累漲1.57%，連漲六周，逼近去年10月份高點，阿里巴巴、拼多多漲超5%，小鵬汽車、理想汽車漲逾4%，京東漲3%，百度、蔚來漲近2%。

　　美國2月Markit制造業(yè)PMI初值51.6，創(chuàng)2024年6月以來新高，為連續(xù)第二個月錄得擴張；美國2月Markit服務業(yè)PMI初值49.7，創(chuàng)2023年1月份以來新低；美國2月Markit綜合PMI初值50.4，為17個月以來的最低水平。美國密歇根大學公布該國2月份消費者信心指數(shù)終值為64.7，低于初值67.8，跌至15個月以來最低點。

　　國際油價全線走低，美油4月合約跌3.08%報70.25美元/桶，周跌0.69%；布油4月合約跌2.9%報74.26美元/桶，周跌0.64%。

　　歐股收盤漲跌不一，德國DAX 30指數(shù)收跌0.12%報22287.56點，本周累計下跌1%。法國股指收漲0.39%，本周累跌0.29%；英國股指收跌0.04%，本周累跌0.84%。斯托克歐洲600指數(shù)收盤上漲0.5%，本周累漲0.3%，連續(xù)第九周上漲，為去年3月以來最長連漲紀錄。

　　NO.2 李強主持召開國務院常務會議

　　國務院總理李強2月21日主持召開國務院常務會議，研究服務貿(mào)易和服務消費有關工作，審議通過《健全新能源汽車動力電池回收利用體系行動方案》，聽取2024年國務院部門辦理全國人大代表建議和全國政協(xié)提案工作情況匯報。

　　NO.3 何立峰與美財長貝森特舉行視頻通話

　　2月21日，中美經(jīng)貿(mào)中方牽頭人、國務院副總理何立峰應約與美國財政部部長貝森特舉行視頻通話，雙方圍繞落實中美元首通話共識，就中美經(jīng)濟領域重要問題深入交換意見。雙方均認同中美經(jīng)貿(mào)關系的重要性，雙方同意就彼此關心的問題繼續(xù)保持溝通。中方就近期美對華加征關稅等限制措施表達嚴正關切。（央視新聞）

　　NO.4 最高檢、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)聲！信息量巨大

　　2月21日，最高人民檢察院與中國證券監(jiān)督管理委員會聯(lián)合召開“依法從嚴打擊證券違法犯罪促進資本市場健康穩(wěn)定發(fā)展”新聞發(fā)布會，發(fā)布最高檢第五十五批指導性案例，通報近年來證券犯罪檢察工作進展和成效；發(fā)布中國證監(jiān)會第一批指導性案例，通報近年來證券行政執(zhí)法工作進展和成效。

　　此外，2月21日，公安部公布5起證券交易犯罪典型案例。分別為：北京董某等人內(nèi)幕交易案、上海劉某利用未公開信息交易案、江蘇閆某等人操縱證券市場案、浙江吳某等人操縱證券市場案、廣東聶某內(nèi)幕交易案。

　　NO.5 證監(jiān)會：為民營企業(yè)做優(yōu)做強提供更有力的資本市場支持

　　據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站2月21日消息，證監(jiān)會黨委書記、主席吳清17日主持召開黨委會。會議指出，資本市場是促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的重要平臺，目前A股近2/3的上市公司是民營企業(yè)，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所約八成公司是民企，新三板約九成是民企，民企再融資、并購重組家數(shù)約占全市場的七成。證監(jiān)會系統(tǒng)要切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央關于促進民營經(jīng)濟發(fā)展的決策部署上來，深刻認識民營經(jīng)濟是資本市場高質(zhì)量發(fā)展的重要基礎，把促進民營經(jīng)濟發(fā)展與做好資本市場工作貫通起來，堅持“兩個毫不動搖”，更好發(fā)揮資本市場平臺作用，為民營企業(yè)做優(yōu)做強提供更有力的資本市場支持。

　　NO.6 國務院國資委部署深化中央企業(yè)“AI+”專項行動

　　據(jù)國資委網(wǎng)站2月21日消息，國務院國資委2月19日召開中央企業(yè)“AI+”專項行動深化部署會，總結國資央企發(fā)展人工智能進展成效，研究部署下一步重點工作。會議強調(diào)，國資央企要抓住人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略窗口期，強化科技創(chuàng)新，聚焦關鍵領域加快掌握“根技術”，堅定攻關大模型，積極參與開放生態(tài)建設，推動產(chǎn)生更多“從0到1”的原始創(chuàng)新，加速推進成果轉化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。要強化深度賦能，瞄準戰(zhàn)略意義強、經(jīng)濟收益高、民生關聯(lián)緊的高價值場景，強化行業(yè)協(xié)同、擴大開放合作，加大布局突破力度。要夯實算力基座，為技術突破、應用落地提供有力支撐。要突破數(shù)據(jù)難題，分批構建重點行業(yè)數(shù)據(jù)集，建設好通用基礎數(shù)據(jù)集，做強做優(yōu)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)。

　　NO.7 八類網(wǎng)絡亂象，今年重點整治！包括AI技術濫用

　　據(jù)國家網(wǎng)信辦網(wǎng)站2月21日消息，近年來，中央網(wǎng)信辦持續(xù)部署開展“清朗”系列專項行動，集中時間、集中力量打擊網(wǎng)上各類亂象問題，從嚴處置違規(guī)平臺和賬號，取得積極成效，形成有力震懾。2025年，“清朗”系列專項行動將進一步鞏固提升治理成效，重點整治任務包括春節(jié)網(wǎng)絡環(huán)境、“自媒體”發(fā)布不實信息、短視頻惡意營銷、AI技術濫用、涉企網(wǎng)絡“黑嘴”、未成年人網(wǎng)絡環(huán)境、直播打賞亂象、惡意挑動負面情緒等8個方面。

　　NO.8上海發(fā)布21項減輕企業(yè)負擔舉措

　　上海發(fā)布公眾號2月21日消息，據(jù)上海市發(fā)展改革委介紹，減輕企業(yè)負擔是宏觀政策支持穩(wěn)預期、穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)的重大舉措。為切實回應企業(yè)訴求，提振經(jīng)營主體信心，促進經(jīng)濟回升向好，今年上海將實施五方面21項舉措，包括降低稅費成本、降低用工成本、降低用能成本、降低融資成本、優(yōu)化包容審慎監(jiān)管等方面。政策有效期至2025年12月31日。

　　NO.9蔣超良被查

　　中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站2月21日消息，十四屆全國人大常委會委員、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會副主任委員蔣超良涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。

　　NO.10國際新聞

　　特朗普稱有機會達成俄烏和平協(xié)議未計劃5月9日訪俄

　　當?shù)貢r間2月21日，美國總統(tǒng)特朗普表示，他認為有機會達成烏克蘭和俄羅斯的和平協(xié)議。此外，特朗普表示，目前并無打算于5月9日前往俄羅斯。（央視新聞）

　　特朗普：澤連斯基是否出席和平解決烏克蘭沖突的會議“不那么重要”

　　當?shù)貢r間2月21日美國總統(tǒng)特朗普表示，美國財政部長貝森特前往烏克蘭試圖達成一項獲取烏克蘭礦產(chǎn)的協(xié)議是“浪費時間”。特朗普還表示，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基是否出席和平解決烏克蘭沖突的會議“并不那么重要”。（央視新聞）

　　美反對使用“俄羅斯侵略”等措辭北約聲明已不再提

　　英國《金融時報》2月20日報道引述西方官員的說法稱，美國反對七國集團將在24日發(fā)布的聲明中使用“俄羅斯侵略”等類似措辭。2月17日，北約秘書長呂特在布魯塞爾會見了美國政府俄羅斯和烏克蘭問題特使基思·凱洛格，雙方討論了烏克蘭問題和平解決的話題。而北約在其后的新聞稿中，一改此前一直采用的“俄羅斯侵略烏克蘭”的措辭，轉而使用更為中性的“戰(zhàn)爭”和“沖突”。（央視新聞）

　　美國土安全部：特朗普上任一個月已驅(qū)逐37660人

　　當?shù)貢r間2月21日，美國國土安全部數(shù)據(jù)顯示，美國總統(tǒng)特朗普上任后的第一個月驅(qū)逐了37660人。特朗普政府的一名高級官員和專家表示，隨著特朗普開辟新的途徑加大逮捕和遣返力度，未來幾個月被驅(qū)逐人數(shù)將會增加。（央視新聞）

　　美法官允許特朗普政府繼續(xù)解散美國國際開發(fā)署

　　當?shù)貢r間2月21日，美國一名聯(lián)邦法官允許特朗普政府繼續(xù)解散美國國際開發(fā)署。據(jù)悉，法官拒絕了代表美國國際開發(fā)署工人的工會提出的無限期阻止政府關閉該機構計劃的請求。該裁決可能會被上訴。（央視新聞）

　　民調(diào)顯示大多數(shù)加拿大人支持對美征收報復性關稅

　　據(jù)加拿大通訊社當?shù)貢r間2月21日報道，一項民意調(diào)查顯示，七成加拿大人贊成對美國實施同等程度的報復性關稅。美國總統(tǒng)特朗普此前承諾對來自加拿大和其他國家的進口產(chǎn)品征收高額關稅。該項民意調(diào)查顯示，45%的受訪者表示強烈支持對美征收報復性關稅，25%的受訪者表示有些支持。（央視新聞）

　　NO.1 余承東、王曉秋見證！上汽集團和華為簽約

　　上汽集團、華為：據(jù)上汽集團公眾號，2月21日，上汽集團股份有限公司與華為終端有限公司在上海簽署深度合作協(xié)議。雙方將在產(chǎn)品定義、生產(chǎn)制造、供應鏈管理、銷售服務等領域展開戰(zhàn)略合作，打造全新新能源智能汽車，共同為用戶帶來領先的智能化出行體驗。上汽集團董事長王曉秋，華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東見證簽約。上汽集團總裁賈健旭，華為終端智選車業(yè)務部總裁汪嚴旻分別代表上汽和華為簽約。值得注意的是，此前市場就傳出上汽與華為合作的相關消息。據(jù)相關媒體報道，華為與上汽的合作模式已確定將使用智選車模式，從上汽注冊的商標來看，該品牌初步名為“尚界”。

　　點評：上汽集團作為汽車行業(yè)的領軍企業(yè)與華為的合作將產(chǎn)生重大影響，加速智能化出行的發(fā)展。

　　NO.2 大股東再出手，深鐵集團擬42億元借款支持萬科

　　萬科A（SZ000002，股價7.62元，市值861億元）：2月21日，萬科發(fā)布《關于深鐵集團向公司提供股東借款暨關聯(lián)交易的公告》，第一大股東深鐵集團擬向萬科提供股東借款，借款金額為42億元，用于萬科償還公司到期公開債務。萬科方面表示，股東借款有利于滿足公司資金需求，相關借款利率低于公司從金融機構的融資利率，借款質(zhì)押率高于市場慣例水平，充分體現(xiàn)了大股東對公司的支持。公告顯示，此次深鐵集團對萬科的借款與此前一致，期限仍為3年，借款成本維持在2.34%的低利率，較全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的1年期貸款市場報價利率（LPR）低76個基點。

　　點評：深鐵集團作為萬科的第一大股東，提供借款體現(xiàn)了對萬科的支持，將有助于滿足公司的資金需求。

　　NO.3 上線一個月下載量破1億！DeepSeek重磅宣布：下周開源5個代碼庫

　　DeepSeek：2月21日午間，DeepSeek官方通過社交媒體宣布，從下周開始，他們將開源5個代碼庫，以完全透明的方式與全球開發(fā)者社區(qū)分享他們的研究進展，每日都有新內(nèi)容解鎖，進一步分享新的進展，并將這一計劃定義為“Open Source Week”?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者從數(shù)據(jù)分析平臺QuestMobile獨家獲得的最新數(shù)據(jù)顯示，從上線以來至2月9日，DeepSeek App的累計下載量超1.1億次，周活躍用戶規(guī)模最高近9700萬。其中，1月20日至1月26日，DeepSeek App周下載量達到226萬次。次周，下載量則直接飆升至6300萬次，環(huán)比增長超2700%。

　　點評：DeepSeek的開源行動將加速行業(yè)發(fā)展進程，進一步推動創(chuàng)新力量的共享。

　　NO.4 長城汽車：子公司擬收購無錫芯動80%股權

　　長城汽車（SH601633，股價25.19億元，市值2156億元）：長城汽車2月21日公告，公司的間接全資子公司諾博汽車科技有限公司（以下簡稱“諾博科技”）與穩(wěn)晟科技（天津）有限公司（以下簡稱“穩(wěn)晟科技”）簽訂股權轉讓協(xié)議，諾博科技擬使用自有資金379.22萬元收購穩(wěn)晟科技持有的無錫芯動半導體科技有限公司（以下簡稱“無錫芯動”）80%的股權，上述股權收購事項完成后，諾博科技將持有無錫芯動80%股權，公司持有無錫芯動20%股權，無錫芯動納入公司合并報表范圍。

　　點評：長城汽車通過收購無錫芯動股權，進一步加強了在半導體領域的布局，將對公司業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生重要影響。

　　NO.5 中農(nóng)集團聲明：與“江蘇中農(nóng)集團”及其董事長失聯(lián)事件無關聯(lián)

　　中農(nóng)集團：2月21日，中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團有限公司官網(wǎng)發(fā)布聲明稱，中農(nóng)集團近日發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡媒體報道江蘇中農(nóng)生態(tài)農(nóng)業(yè)科技集團有限公司產(chǎn)品無法兌付、其董事長陳井輝失聯(lián)事件時，將該公司簡稱為“江蘇中農(nóng)集團”、“中農(nóng)集團”，誤導公眾將該公司事件與中農(nóng)集團相聯(lián)系或混淆。中農(nóng)集團及下屬公司字號多有“中農(nóng)”二字，但名稱或字號含有“中農(nóng)”二字的各地企業(yè)并非都是中農(nóng)集團下屬企業(yè)。中農(nóng)集團提示公眾提高警惕，注意區(qū)別其他字號帶有“中農(nóng)”二字但與中農(nóng)集團及其下屬公司無關聯(lián)企業(yè)，避免個人信息泄露、財產(chǎn)損失。

　　點評：中農(nóng)集團澄清與失聯(lián)事件無關，提醒公眾注意區(qū)分各個中農(nóng)相關企業(yè)。

　　NO.6 周鴻祎宣布：取消送車門檻！

　　360集團（SH601360，股價12.26元，市值858.15億元）：2月21日，360集團創(chuàng)始人、董事長周鴻祎宣布免費送100輛國產(chǎn)新能源車的活動取消送車門檻，只要用戶報名就能參與抽車。周鴻祎表示：大家希望降低門檻的心聲我都收到了，必須接受大家的建議。所以從這一批抽車活動開始，徹底取消抽獎門檻，用戶只需在納米APP上點擊報名按鈕，系統(tǒng)自動發(fā)送一張抽獎券，就能直接參與抽獎了。而此前收集到的獎券依然有用，如果你想提高中獎率，依然是投入獎券越多，中獎率越高。抽獎活動將于2月28日下午兩點開獎。同時，周鴻祎還發(fā)視頻公布了第二批新能源車車型。周鴻祎宣布，第二批將送SUV：“iCAR V23送10臺，iCAR 03、iCAR 03T各送5臺?！保拷?jīng)綜合）

　　點評：360集團的取消送車門檻將吸引更多用戶參與，增加活動的影響力。

　　NO.7 宇樹科技申請注冊“秧Bot”商標

　　宇樹科技：天眼查知識產(chǎn)權信息顯示，近日，杭州宇樹科技有限公司申請注冊多枚“秧Bot”商標，國際分類為科學儀器、機械設備、服裝鞋帽等，當前商標狀態(tài)均為等待實質(zhì)審查。值得一提的是，該公司還申請注冊了多枚“春晚機器人”樣式圖形商標，國際分類為健身器材、機械設備、科學儀器等，當前商標狀態(tài)均為等待實質(zhì)審查。

　　點評：宇樹科技的商標注冊申請顯示其在科學儀器和機械設備領域的創(chuàng)新力。

　　NO.8 小米YU7雙電機四驅(qū)版本車型完成申報

　　小米汽車：2月21日，據(jù)“北京亦莊”微信公眾號消息，工業(yè)和信息化部最新發(fā)布的第392批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》顯示，小米YU7新版本車型完成申報。新車型為雙電機四驅(qū)版本，采用磷酸鐵鋰電池，驅(qū)動電機峰值功率為130kW/235kW，最高車速240km/h。本次申報的新版小米YU7生產(chǎn)地位于北京經(jīng)開區(qū)，外形尺寸為4999×1996×1600mm，軸距3000mm。據(jù)透露，小米YU7預計于今年六七月份正式上市。

　　點評：小米YU7的新車型采用先進的電動技術，將有助于電動汽車的普及和推動行業(yè)創(chuàng)新。

　　NO.9 極越第二批用戶定金退款工作已全面開啟

　　極越：2月21日，極越官方微博公布用戶定金退款進度，第二批退款工作已全面開啟，截止2月21日，已成功發(fā)送退款協(xié)議83人，完成簽署協(xié)議64人，完成退款41人。充電樁安裝方面，極越春節(jié)前已和首批100名用戶，溝通協(xié)商完充電樁安裝事宜，經(jīng)評估絕大部分用戶已具備安裝條件；最快將于本周末開始上門安裝。

　　點評：極越的用戶定金退款工作有助于維護用戶信任，保護品牌形象。

　　NO.10 蘋果iPhone 16e正式開啟預購

　　蘋果（AAPL，股價245.55美元，市值36887億美元）：2月21日晚間，蘋果官微宣布，新發(fā)布的iPhone 16e可在蘋果官網(wǎng)、Apple Store app和微信Apple Store官方在線商店預購，售價4499元起，將于2月28日正式發(fā)售。蘋果方面提示，前往授權線上門店、授權專營店等渠道合作伙伴購買，至高可享人民幣500元國家補貼。

　　點評：蘋果的新款iPhone預售開始，預計將對蘋果的銷量帶來提升。

　　數(shù)據(jù)截至北京時間凌晨5點