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丁剛：美國為何對中國芯片發(fā)起301調(diào)查？

丁剛：美國為何對中國芯片發(fā)起301調(diào)查？

admin_qifei 2025-01-18 技術(shù) 18 次瀏覽 0個評論


編者按：美國貿(mào)易代表辦公室啟動了對中國半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)行為、政策和實踐的301調(diào)查。12月22日，中國人民大學(xué)重陽金融研究院高級研究員、人民日報高級記者丁剛在“丁剛看世界”微信公眾號發(fā)表評論文章指出，這預(yù)示著美國對中國產(chǎn)業(yè)的核心競爭力發(fā)起的“進攻”，其政策的潛在目標非常清晰。













近日，美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）啟動了對中國半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)行為、政策和實踐的301調(diào)查。

調(diào)查將根據(jù)1974年《貿(mào)易法》第301條，針對中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)展開。
美方認為，中國通過不公平競爭手段試圖主導(dǎo)全球和國內(nèi)半導(dǎo)體市場，可能對美國經(jīng)濟、供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)安全構(gòu)成威脅。調(diào)查涉及關(guān)鍵領(lǐng)域的老舊節(jié)點半導(dǎo)體制造及其組件的使用。
這預(yù)示著美國對中國產(chǎn)業(yè)的核心競爭力發(fā)起的“進攻”。
其政策的潛在目標非常清晰：在半導(dǎo)體領(lǐng)域遏制中國擴張，通過選擇性限制中國相關(guān)產(chǎn)品的出口重組供應(yīng)鏈，部分或逐步實現(xiàn)在半導(dǎo)體領(lǐng)域與中國的脫鉤，從而進一步鞏固美國對全球市場的控制。

01

美國為何選擇老舊節(jié)點與

硅碳基板作為目標？

老舊節(jié)點指的是28nm及以上的成熟制程技術(shù)，與5nm、3nm這樣的先進制程不同，這些芯片雖性能不算尖端，但需求巨大，廣泛應(yīng)用于汽車電子、家用電器、通訊設(shè)備、工業(yè)控制、醫(yī)療設(shè)備等眾多領(lǐng)域。
現(xiàn)代社會中至少70%以上的芯片需求由成熟制程支持，它們是功能芯片（非計算芯片）的重要組成部分。
比如，你家冰箱的溫控芯片、工業(yè)設(shè)備中的邏輯控制器，以及汽車動力系統(tǒng)的控制芯片，基本都屬于這一行列。
從生產(chǎn)供應(yīng)來看，這類產(chǎn)品的制造成本較低，工藝相對成熟，全球代工廠集中在中國大陸、中國臺灣和韓國。以中芯國際和華虹半導(dǎo)體為代表的中國廠商近年來加速擴產(chǎn)，已在全球老舊節(jié)點芯片產(chǎn)能中占有了約20%-25%的市場份額。再考慮到中國強大的制造能力和低成本優(yōu)勢，這一份額還在快速上升。
這些芯片被廣泛地應(yīng)用于對美出口產(chǎn)品之中，包括韓國、日本、德國以及東南亞等眾多對美國出口的產(chǎn)品中都裝有中國制造的這類芯片。
相比之下，美國在成熟制程領(lǐng)域顯得相對“疲軟”。
美國的主要廠商（如GlobalFoundries）雖然專注于這一領(lǐng)域，產(chǎn)能卻有限，導(dǎo)致美國企業(yè)高度依賴從中國進口的老舊芯片，這些芯片廣泛應(yīng)用于家用電器、機械設(shè)備、通信設(shè)施等各類商品中。
硅碳基板是制造新一代碳化硅芯片的核心材料，在高功率轉(zhuǎn)換、高頻應(yīng)用場景，比如電動汽車、新能源產(chǎn)業(yè)、5G通信、航空航天等領(lǐng)域有著不可替代的作用。隨著新能源市場爆發(fā)式增長，全球?qū)杼蓟宓男枨蟠蠓嵘?/span>
目前，全球硅碳基板市場主要被美國和日本控制。美國龍頭企業(yè)Wolfspeed（前身為Cree）擁有接近60%-65%的市場份額，日本廠商如昭和電工緊跟其后。
中國近年來在這一領(lǐng)域加大投入，已有企業(yè)（如天岳先進、三安光電）開始在中低端基板市場上形成競爭力，占據(jù)了20%-30%的全球市場。
在短短六年內(nèi)，中國在全球基礎(chǔ)邏輯半導(dǎo)體產(chǎn)能中的份額幾乎翻了一番。預(yù)計到2029年，中國的份額將達到世界產(chǎn)能的大約一半。
由于中國企業(yè)在制造效率和價格上的優(yōu)勢，歐美企業(yè)已感受到了來自中國的份額沖擊，特別是在消費品和低端工業(yè)市場。

02

美國的政策目標：

遏制與供應(yīng)鏈重組

美國選擇將老舊節(jié)點半導(dǎo)體和硅碳基板列為調(diào)查和可能限制的對象，邏輯非常清晰：這既是對美國國內(nèi)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的保護，也是對中國半導(dǎo)體生產(chǎn)能力的遏制，甚至為未來供應(yīng)鏈的重組打開新路。
1. 遏制中國的擴展路徑
老舊節(jié)點芯片和硅碳基板本質(zhì)上是中國切入半導(dǎo)體行業(yè)、逐漸由低端向高端攀升的戰(zhàn)略支點。如果中國在這兩個領(lǐng)域達到足夠的市場支配能力，便可以通過低成本競爭逐漸蠶食美國及其盟友的市場。尤其在全球電動車、新能源和通信領(lǐng)域，中國已經(jīng)初步形成技術(shù)突破，進一步搶占市場只是時間問題。
遏制中國在這兩個領(lǐng)域的競爭力，等于從根源阻斷中國下一個產(chǎn)業(yè)升級路徑。
2.保護美國企業(yè)競爭力
美國在成熟制程半導(dǎo)體代工（如GlobalFoundries）以及碳化硅市場（如Wolfspeed）等領(lǐng)域雖然占有全球領(lǐng)先地位，但價格競爭上已經(jīng)處于明顯劣勢。受到中國企業(yè)成本優(yōu)勢的沖擊，美國企業(yè)在中低端市場的份額正被快速侵蝕。
作為全球模擬芯片市場的長期領(lǐng)導(dǎo)者，德州儀器2022年的收入達到 200億美元，同比增長 9%，但在2023年收入下降至 175.19億美元，同比下降 12.53%。
3. 供應(yīng)鏈重組
通過對中國老舊節(jié)點半導(dǎo)體和硅碳基板的限制，美國顯然意在迫使全球產(chǎn)業(yè)鏈“去中國化”。尤其是對于汽車、醫(yī)療設(shè)備和新能源等關(guān)鍵領(lǐng)域，美國希望重新構(gòu)建以其自身及盟友為中心的供應(yīng)鏈，從而實現(xiàn)供應(yīng)鏈的可控性和獨立性，鞏固其在相關(guān)市場的地位。

03

美國會采取什么限制策略，

對哪些行業(yè)有影響？

雖然目標明確，但美國全面禁止從中國進口老舊節(jié)點半導(dǎo)體和硅碳基板短時間內(nèi)并不可行。
廣泛的依賴以及替代的高昂成本，迫使美國只有采取逐步推進限制政策。在這個過程中，美國的戰(zhàn)略也會呈現(xiàn)出分階段的遞進特征，中國的不同行業(yè)將受到不同程度的影響，
可以預(yù)見，屬于高優(yōu)先限制的主要是國家安全及戰(zhàn)略行業(yè)。比如，新能源汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。
電動汽車是美國新能源戰(zhàn)略的重要支柱，而中國企業(yè)在車載控制單元、驅(qū)動系統(tǒng)和功率轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域已經(jīng)建立了成本優(yōu)勢。這部分產(chǎn)品會成為主要限制對象。
再如通信設(shè)備。包括基站設(shè)備、射頻模塊和信號處理器件，這些與美國的技術(shù)競爭高度相關(guān)。中國在中低端通信設(shè)備芯片市場的擴展，已對Skyworks、Qorvo等美國企業(yè)產(chǎn)生威脅。限制這類產(chǎn)品進口將是重中之重。
又如，工業(yè)控制與自動化。工業(yè)控制系統(tǒng)的邏輯控制單元、電機驅(qū)動器等常用老舊節(jié)點芯片。控制中國產(chǎn)品的出口對保護美國高端制造技術(shù)尤為關(guān)鍵。
但是，對于一些可能會影響美國供應(yīng)鏈的穩(wěn)定與消費價格的行業(yè)，華盛頓可能會采取一步一步走的方式。比如，醫(yī)療與消費品行業(yè)。如超聲影像設(shè)備、血壓監(jiān)測儀等，這類設(shè)備中廣泛使用老舊節(jié)點芯片。短期內(nèi)，美國或采取靈活的限制策略，以確保醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域供應(yīng)鏈的連續(xù)性及物價穩(wěn)定。
還有消費級電子品與家用電器。如冰箱、洗衣機、音響設(shè)備等，這些產(chǎn)品大量依賴價格敏感的中國芯片。一旦實施過快的限制或加稅，美國國內(nèi)消費者將首當其沖受到?jīng)_擊，因此這些領(lǐng)域可能在限制政策的后期逐步推進。

04

美國政策的難點：

供應(yīng)鏈的現(xiàn)實與替代困境

盡管美國選擇性限制中國半導(dǎo)體有其戰(zhàn)略合理性，但現(xiàn)實中的諸多難點使其不可能“一刀切”脫鉤或斷鏈。
中國目前已經(jīng)占據(jù)全球老舊節(jié)點芯片約20%-25%的市場份額，許多領(lǐng)域（家電、汽車、醫(yī)療設(shè)備）直接依賴中國供應(yīng)。如果僅憑美國本土或其盟友的產(chǎn)能，很難在短時間內(nèi)完全替代。
即使找到替代來源，這些產(chǎn)品價格將顯著提升。例如在硅碳基板領(lǐng)域，中國企業(yè)的加入已經(jīng)大幅拉低了市場價格。若由Wolfspeed等企業(yè)獨占供應(yīng)鏈，價格可能上漲10%-20%，對美國消費者沖擊巨大。
中美在半導(dǎo)體的聯(lián)動并非只是雙邊問題。日本、韓國、歐盟等國家都依賴中國作為產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)，美國的限制將迫使這些盟友重新評估自身利益與替代可能性。
美國的選擇性限制本質(zhì)上是在半導(dǎo)體領(lǐng)域發(fā)起“遏制與重組”并行的競爭。然而，中美間的產(chǎn)業(yè)聯(lián)系錯綜復(fù)雜，雙方在脫鉤與相互依賴間將展開長期博弈。
美國《芯片與科學(xué)法案》偏重先進工藝，未來可能會采取更具體的政策來扶植成熟制程的生產(chǎn)，包括引進外資，以避免美國企業(yè)進一步流失市場份額。
這項調(diào)查可能導(dǎo)致對中國芯片及包含它們的產(chǎn)品施加關(guān)稅或進口禁令等措施，但最終決策將由即將上任的特朗普政府做出。
從目前看，美國政策在中短期內(nèi)將更多以選擇性限制為主，而非徹底中斷經(jīng)貿(mào)合作。但可以確定的是，隨著競爭的加劇，中美在經(jīng)貿(mào)關(guān)系中的摩擦將更加頻繁，全球供應(yīng)鏈也將走向更大的不確定性時代。

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