2024年光伏組件招投標(biāo)市場(chǎng)一半是海水，一半是火焰！招投標(biāo)市場(chǎng)持續(xù)火熱，定標(biāo)規(guī)模創(chuàng)歷史新高；光伏組件價(jià)格卻跌落谷底。

光伏頭條（微信號(hào)：PV-2005）根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，2024年，約有792個(gè)光伏組件招標(biāo)項(xiàng)目（標(biāo)段）定標(biāo)，合計(jì)容量302GW。

通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)2024年央國(guó)企招標(biāo)中，光伏組件招投標(biāo)市場(chǎng)呈現(xiàn)如下趨勢(shì)和特點(diǎn)：

1、在定標(biāo)規(guī)模上，2024年定標(biāo)302GW；2023年全年光伏組件定標(biāo)容量266GW。2024年比2023年增長(zhǎng)13.53%。

2、價(jià)格方面，2024年光伏組件定標(biāo)價(jià)格呈現(xiàn)極速下滑的趨勢(shì)。1月初，光伏組件定標(biāo)均價(jià)基本在0.9元/W以上，9月之后，光伏組件定標(biāo)均價(jià)基本維持在0.7元/W左右。

3、央企定標(biāo)容量占比為88.36%。2024年央企采購(gòu)特別是集采項(xiàng)目成為招投標(biāo)市場(chǎng)上的主力，定標(biāo)容量高達(dá)267.23GW。

4、在技術(shù)路線上，2024年定標(biāo)的光伏組件項(xiàng)目之中，TOPCon合計(jì)容量214.02GW，占比達(dá)到71%。HJT組件定標(biāo)容量9.11GW，占比為3%；BC組件定標(biāo)容量3.35GW，占比為1%。

5、從功率要求而言，600Wp至700Wp之間光伏組件定標(biāo)容量130.63GW，占比43%；

6、中標(biāo)企業(yè)方面，晶科能源、隆基綠能、通威股份、協(xié)鑫集成、晶澳科技、一道新能、英利能源、天合光能、正泰新能、華耀光電等221家企業(yè)中標(biāo)。

7、招標(biāo)企業(yè)方面，包括中國(guó)電建、華電、華能、中核集團(tuán)、中國(guó)能建、中國(guó)綠發(fā)、大唐、國(guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)、三峽、華潤(rùn)、中石油、國(guó)投、中煤集團(tuán)、中節(jié)能太陽(yáng)能、南方電網(wǎng)、中交集團(tuán)、中糧集團(tuán)、中國(guó)中鐵等32家央企以及144家地方企業(yè)。

（注：文中所有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均基于已公開(kāi)且有明確中標(biāo)量的招標(biāo)信息數(shù)據(jù)，不包括集采未分配份額，如有遺漏歡迎補(bǔ)充）

2024年光伏組件招投標(biāo)市場(chǎng)七大趨勢(shì)

2024年國(guó)內(nèi)光伏組件投標(biāo)市場(chǎng)持續(xù)活躍。招投標(biāo)市場(chǎng)在規(guī)模、設(shè)備類型、功率要求、組件尺寸等方面，均有了顯著的變化。

1、302GW項(xiàng)目定標(biāo)，221家企業(yè)中標(biāo)

光伏頭條（微信號(hào)：PV-2005）根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，2024光伏組件定標(biāo)容量為302GW，環(huán)比2023年，增長(zhǎng)13.53%。從分月定標(biāo)情況來(lái)看，2月與11月是相對(duì)高峰期，7、8、9月則處于低谷期。

（注：所有統(tǒng)計(jì)均基于已公開(kāi)，且有明確中標(biāo)量的數(shù)據(jù)）

從企業(yè)中標(biāo)情況來(lái)看，2024年，有221家企業(yè)中標(biāo)。2023年有158家企業(yè)或代理商中標(biāo)。由此可見(jiàn)光伏招投標(biāo)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪更為激烈。

在已經(jīng)確定中標(biāo)容量的中標(biāo)企業(yè)之中，晶科能源（11733MW）、隆基綠能（11031MW）、通威股份（10900W）、協(xié)鑫集成（9340MW）、晶澳科技（8481MW）、英利能源（7413MW）、天合光能（7302MW）、一道新能（7155MW）、正泰新能（5760MW）、華耀光電（3012MW）排名前十名。十家企業(yè)中標(biāo)規(guī)模都在3GW以上。

2024年光伏組件中標(biāo)容量榜?。ㄇ笆?/strong>

2024年，TOPCon組件在招投標(biāo)市場(chǎng)迅速占據(jù)主流位置。光伏頭條（微信號(hào)：PV-2005）根據(jù)公開(kāi)招中標(biāo)信息梳理發(fā)現(xiàn)，在已經(jīng)確定中標(biāo)容量的TOPCon組件中標(biāo)企業(yè)之中，隆基綠能（8552MW）、晶科能源（8469MW）、協(xié)鑫集成（8415MW）、通威股份（8009W）、天合光能（6047MW）、晶澳科技（5366MW）、正泰新能（4583MW）、一道新能（4325MW）、華耀光電（2470MW）、英利能源（2065MW）、排名前十名。十家企業(yè)中標(biāo)規(guī)模都在2GW以上。

2024年TOPCon組件中標(biāo)容量榜！（前十）

2024年，HJT組件招投標(biāo)規(guī)模達(dá)到9.11GW。光伏頭條（微信號(hào)：PV-2005）根據(jù)公開(kāi)招中標(biāo)信息梳理發(fā)現(xiàn)，在已經(jīng)確定中標(biāo)容量的項(xiàng)目中，華晟新能源中標(biāo)1869MW排名第一，東方日升中標(biāo)1102MW列第二，浙江潤(rùn)海新能源有限公司中標(biāo)143MW排名第三。此外，明陽(yáng)光伏、江蘇矩力供應(yīng)鏈科技有限公司、安徽國(guó)晟新能源科技有限公司、通威股份、中能創(chuàng)、珠海鴻鈞新能源有限公司也有斬獲。

2024年HJT組件中標(biāo)容量榜！

2024年，BC技術(shù)嶄露頭角，央企也開(kāi)啟了GW級(jí)的BC組件采購(gòu)。光伏頭條（微信號(hào)：PV-2005）根據(jù)公開(kāi)招中標(biāo)信息梳理發(fā)現(xiàn)，隆基綠能、華耀光電、國(guó)電投新能源、愛(ài)旭股份獲得2024年BC招投標(biāo)訂單。

2024年BC組件中標(biāo)容量榜！

2024年，光伏組件同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。輕柔組件作為一種細(xì)分賽道的組件，在招投標(biāo)市場(chǎng)上也占據(jù)一定的份額。光伏頭條（微信號(hào)：PV-2005）根據(jù)公開(kāi)招中標(biāo)信息梳理發(fā)現(xiàn)，上邁新能源、固德威、森特士興、品誠(chéng)晶曜、晶科能源、一道新能、合特光電、史泰博、華拓云智、華晟新能源獲得了輕柔組件訂單。

2024年輕柔組件中標(biāo)容量榜！

2024年，P型組件仍占據(jù)招投標(biāo)市場(chǎng)一定份額。光伏頭條（微信號(hào)：PV-2005）根據(jù)公開(kāi)招中標(biāo)信息梳理發(fā)現(xiàn)，一道新能（1177MW）、晶澳科技（590MW）、協(xié)鑫集成（522MW）、億晶光電（500MW）、錦州陽(yáng)光（500MW）、中鐵物貿(mào)（500MW）、阿特斯（383MW）、天合光能（320MW）、通威股份（294MW）、紅石綠能（131MW）、排名前十名。

2024年P(guān)型組件采購(gòu)中標(biāo)容量榜！

央企作為光伏組件招投標(biāo)市場(chǎng)的絕對(duì)主力，其不論是招標(biāo)規(guī)模還是設(shè)備要求均有指標(biāo)性意義。

光伏頭條（微信號(hào)：PV-2005）根據(jù)公開(kāi)招中標(biāo)信息梳理發(fā)現(xiàn)，晶科能源（6216MW）、英利能源（6138MW）、晶澳科技（6057MW）、隆基綠能（5678MW）、通威股份（4804MW）、協(xié)鑫集成（4210MW）、一道新能（4091MW）、天合光能（2746MW）、正泰新能（2482MW）、和盛硅業(yè)（1002MW）、排名前十名。

2024年光伏組件企業(yè)中標(biāo)央企采購(gòu)項(xiàng)目容量榜！

2、均價(jià)最高0.928元/W，最低0.697元/W

價(jià)格方面，光伏頭條（微信號(hào)：PV-2005）根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年光伏組件定標(biāo)價(jià)格呈現(xiàn)極速下滑的趨勢(shì)。1月初，光伏組件定標(biāo)均價(jià)基本在0.9元/W以上，從9月起，定標(biāo)均價(jià)基本在0.7元/W上下波動(dòng)。2024年，最低中標(biāo)價(jià)格為0.612元/W，該項(xiàng)目為華潤(rùn)電力沂源西里150MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏組件設(shè)備采購(gòu)，中標(biāo)人為通威股份有限公司；最高中標(biāo)價(jià)出現(xiàn)在10月，中標(biāo)價(jià)格為1.572元/W（異質(zhì)結(jié)組件）。該項(xiàng)目為中鐵九橋工程有限公司新沂市30MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目異質(zhì)結(jié)光伏組件，中標(biāo)企業(yè)為江蘇矩力供應(yīng)鏈科技有限公司。

3、央企占比高達(dá)88.36%

2024年全年中國(guó)電建、華電、華能、中核集團(tuán)、中國(guó)能建、中國(guó)綠發(fā)、大唐、國(guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)、三峽、華潤(rùn)、中石油、國(guó)投、中煤集團(tuán)、中節(jié)能太陽(yáng)能、南方電網(wǎng)、中交集團(tuán)、中糧集團(tuán)、中國(guó)中鐵等32家央企主導(dǎo)了光伏組件招投標(biāo)市場(chǎng)，全年定標(biāo)的光伏組件采購(gòu)項(xiàng)目容量合計(jì)達(dá)到了267.23GW，占全年全部定標(biāo)容量的88.36%。

4、TOPCon組件占比71%

光伏頭條（微信號(hào)：PV-2005）根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年TOP光伏組件定標(biāo)項(xiàng)目容量214.02GW，占總定標(biāo)容量的71%。P型組件定標(biāo)容量35.57GW，占比為12%；HJT組件定標(biāo)容量9.11GW，占比為3%；BC組件定標(biāo)容量3.35GW，占比為1%。其余則為輕柔組件或未明確設(shè)備要求的項(xiàng)目。

對(duì)比2023年全年N型組件占比35%。光伏招投標(biāo)市場(chǎng)基本在2024年完成了P型向N型的轉(zhuǎn)變。

5、600-700Wp光伏組件占比43%

2024年定標(biāo)項(xiàng)目中，700Wp以上占比1%，定標(biāo)容量4.17GW。600-700Wp功率段組件定標(biāo)容量130.63GW，占比為43%。600Wp以下占比24%，定標(biāo)容量70.88GW。

2023年招投標(biāo)市場(chǎng)，主流組件功率在560-600Wp之間。2024年則在2023年的基礎(chǔ)之上進(jìn)一步升級(jí)，主流功率邁入600Wp。

6、雙面組件占比37%

光伏頭條（微信號(hào)：PV-2005）根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年雙面光伏組件定標(biāo)項(xiàng)目容量115.81GW，占總定標(biāo)容量的38%。單面組件定標(biāo)容量1.39GW，占比為1%；單/雙面組件定標(biāo)容量31.1GW，占比為10%；其余則未明確設(shè)備要求。

與2023年相比，雙面組件的占比提升8%。可見(jiàn)雙面組件成為招投標(biāo)市場(chǎng)的一大趨勢(shì)。

7、矩形組件定標(biāo)近10GW

2024年光伏組件領(lǐng)域的一個(gè)重要變化在于矩形組件的推出。光伏頭條（微信號(hào)：PV-2005）根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年招投標(biāo)市場(chǎng)，矩形組件定標(biāo)容量9.85GW，占比為3%；182組件定標(biāo)容量37.63GW，占比13%；182及以上組件合計(jì)占比27%。

2024年，光伏組件中標(biāo)榜

光伏頭條（微信號(hào)：PV-2005）根據(jù)公開(kāi)招中標(biāo)信息梳理發(fā)現(xiàn)，從整個(gè)招投標(biāo)市場(chǎng)來(lái)看，2024年302GW光伏組件定標(biāo)項(xiàng)目之中，有199.53GW的集采項(xiàng)目，未能確定中標(biāo)人的中標(biāo)份額，有103GW光伏招標(biāo)項(xiàng)目確定了中標(biāo)人以及中標(biāo)份額。

2024年光伏組件企業(yè)中標(biāo)榜！

 晶科排名第一 

 隆基、通威、協(xié)鑫、晶澳位列五強(qiáng)

2024年，221家光伏組件及相關(guān)企業(yè)，競(jìng)逐302GW光伏組件招投標(biāo)大市場(chǎng)。這其中晶科能源、通威股份、隆基綠能、協(xié)鑫集成、晶澳科技位居定標(biāo)容量榜前五。五家合計(jì)中標(biāo)51.49GW，占明確中標(biāo)人中標(biāo)份額項(xiàng)目容量的50.03%，總定標(biāo)項(xiàng)目的17.05%。

晶科勇奪第一 

確定中標(biāo)容量11.73GW 

2024年，晶科能源位列中標(biāo)榜第一名，中標(biāo)國(guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)、電建、華潤(rùn)、三峽、國(guó)投、中核、航空工業(yè)、國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、華電等企業(yè)104個(gè)項(xiàng)目（標(biāo)段），確定中標(biāo)容量11.73GW。

晶科能源最高價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目為浩泰新能源裝備有限公司的高郵周山鎮(zhèn)100MW漁光互補(bǔ)發(fā)電光伏項(xiàng)目組件采購(gòu)項(xiàng)目。項(xiàng)目于6月定標(biāo)，采購(gòu)容量100MW。晶科能源投標(biāo)報(bào)價(jià)15589萬(wàn)元，折合單價(jià)1.559元/W。

晶科能源最低價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目為浙江交投中碳環(huán)境科技有限公司2024-2025年光伏組件公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目。該項(xiàng)目于11月11日定標(biāo)，設(shè)備要求n型585Wp及以上光伏組件。晶科能源作為中標(biāo)人之一，中標(biāo)單價(jià)為0.642元/W。

隆基綠能排名第二

確定中標(biāo)容量11.03GWMW

本統(tǒng)計(jì)周期，隆基綠能位列中標(biāo)榜第三名，中標(biāo)國(guó)家能源集團(tuán)、華電、電建、國(guó)家電投、能建、南方電網(wǎng)、中核、大唐等企業(yè)89個(gè)項(xiàng)目（標(biāo)段），確定中標(biāo)容量11.03GWMW。

2024年隆基綠能最高價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目為中國(guó)華能集團(tuán)有限公司2024年光伏組件框架協(xié)議采購(gòu)標(biāo)段3 異質(zhì)結(jié)HJT。項(xiàng)目于3月定標(biāo)。隆基綠能作為中標(biāo)人之一，中標(biāo)單價(jià)1.12元/W。

隆基綠能最低價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目為中國(guó)華電集團(tuán)有限公司2024年第二批光伏組件集中采購(gòu)標(biāo)段一（N型TOPCon組件框架）以及寧夏電投新能源有限公司2024年-2025年光伏組件年度集中采購(gòu)項(xiàng)目一標(biāo)段。其中華電項(xiàng)目于10月定標(biāo)，寧夏電投項(xiàng)目于11月定標(biāo)。隆基綠能中標(biāo)價(jià)均為0.688元/W。

通威股份排名第三 

確定中標(biāo)容量10.9GW 

本統(tǒng)計(jì)周期，通威股份位列中標(biāo)榜第二名，中標(biāo)電建、三峽、國(guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)、華潤(rùn)、國(guó)投等企業(yè)89個(gè)項(xiàng)目（標(biāo)段），確定中標(biāo)容量10.9GW。

其中，光伏頭條（微信號(hào)：PV-2005）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年通威股份最高價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目為中國(guó)電建集團(tuán)（股份）公司2024年度光伏組件框架入圍集中采購(gòu)項(xiàng)目。該項(xiàng)目采購(gòu)n型組件10GW。項(xiàng)目于2月2日定標(biāo)，通威股份作為中標(biāo)人之一，中標(biāo)單價(jià)1.002元/W。

通威股份最低價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目為華潤(rùn)電力沂源西里150MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏組件設(shè)備采購(gòu)。通威股份中標(biāo)單價(jià)為0.612元/W。

協(xié)鑫集成中標(biāo)53個(gè)項(xiàng)目 

確定中標(biāo)容量9.34GW 

本統(tǒng)計(jì)周期，協(xié)鑫集成位列中標(biāo)榜第四名，中標(biāo)國(guó)家電投、華潤(rùn)、大唐、南方電網(wǎng)、電建、中核、中國(guó)寶武等企業(yè)53個(gè)項(xiàng)目（標(biāo)段），確定中標(biāo)容量9.34GW。

其中，光伏頭條（微信號(hào)：PV-2005）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年協(xié)鑫集成最高價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目為中核集團(tuán)株洲市100MW戶用分布式光伏項(xiàng)目組件采購(gòu)。項(xiàng)目于1月定標(biāo)，協(xié)鑫集成中標(biāo)價(jià)為0.909元/W。

協(xié)鑫集成最低價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目為中核集團(tuán)湖南片區(qū)組件采購(gòu)（250MW）框架協(xié)議采購(gòu)以及國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司二〇二四年度第53批集中招標(biāo)（湖北公司國(guó)家電投天門多祥70MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目低碳光伏電池組件設(shè)備采購(gòu)）。兩個(gè)項(xiàng)目均于10月定標(biāo)。協(xié)鑫集成中標(biāo)價(jià)為0.66元/W。

晶澳科技中標(biāo)100個(gè)項(xiàng)目 

確定中標(biāo)容量8.48GW 

本統(tǒng)計(jì)周期，晶澳科技位列中標(biāo)榜第四名，中標(biāo)國(guó)投、電建、國(guó)家能源集團(tuán)、華潤(rùn)、國(guó)家電投、中鐵建、中煤、中核等企業(yè)100個(gè)項(xiàng)目（標(biāo)段），確定中標(biāo)容量8.48GW。

2024年晶澳科技最高價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目為中國(guó)電建集團(tuán)（股份）公司2024年度光伏組件框架入圍集中采購(gòu)項(xiàng)目N型組件標(biāo)段。項(xiàng)目于2月定標(biāo)，晶澳科技中標(biāo)兩個(gè)標(biāo)段，中標(biāo)單價(jià)1.01元/W。

晶澳科技最低價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目為中核集團(tuán)湖南片區(qū)組件采購(gòu)（250MW）框架協(xié)議采購(gòu)以及粵水電2024-2025年度光伏組件集中采購(gòu)標(biāo)段2雙面雙玻單晶TOPCon組件。其中，中核集團(tuán)項(xiàng)目于10月定標(biāo)，粵水電項(xiàng)目于9月末定標(biāo)。晶澳科技中標(biāo)價(jià)為0.66元/W。

聲明：本文所屬數(shù)據(jù)主要來(lái)自于公開(kāi)數(shù)據(jù)以及企業(yè)調(diào)研，我們力求數(shù)據(jù)的全面性和準(zhǔn)確性，如有遺漏歡迎聯(lián)系補(bǔ)充。本數(shù)據(jù)不構(gòu)成投資建議，僅供讀者參考。

來(lái)源：光伏頭條