新造車“五強(qiáng)”：理想奪冠，小米猛追
卷了一年，新造車2024成績(jī)單出爐。
定焦One（dingjiaoone）原創(chuàng)
作者 | 金玙璠
編輯 | 魏佳
2025年第一天，新能源車企照例公布了2024年12月的銷量，全年成績(jī)單也隨之出爐。理想交付超過(guò)50萬(wàn)輛，奪得造車新勢(shì)力2024年銷冠，守擂成功。零跑以29萬(wàn)輛的成績(jī)位列第二，但和第一名差距懸殊。
第三名蔚來(lái)闖進(jìn)20萬(wàn)輛大關(guān)，第四名小鵬交付19萬(wàn)輛。
小米雖然從4月才開始交付，但靠著“流量加持”，全年賣了13.5萬(wàn)輛，接替哪吒上位，闖進(jìn)“新勢(shì)力五強(qiáng)”。
具體看年度目標(biāo)完成率，理想、零跑和小米超額完成；蔚來(lái)、極氪旗鼓相當(dāng)，完成率有96%；小鵬距離實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)還有9萬(wàn)輛的差距。
整體來(lái)看，大部分頭部和腰部車企2024年都實(shí)現(xiàn)了交付量的大幅增長(zhǎng)，不過(guò)，現(xiàn)在還遠(yuǎn)沒(méi)到開香檳慶祝的時(shí)候。
進(jìn)入2025年，由于新一年的汽車置換等國(guó)家、地方補(bǔ)貼政策尚未確定，為了繼續(xù)刺激消費(fèi)者提車，“價(jià)格戰(zhàn)”繼續(xù)開打。一位新能源汽車產(chǎn)業(yè)人士對(duì)「定焦One」表示，國(guó)內(nèi)新能源汽車增速放緩，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更激烈，中尾部企業(yè)的日子會(huì)更難過(guò)。
在水面之下，新勢(shì)力選手已經(jīng)暗暗較勁，陸續(xù)公布了2025年年度銷量目標(biāo)：鴻蒙智行為100萬(wàn)輛排在第一，理想為70萬(wàn)輛，零跑為50萬(wàn)輛，蔚來(lái)為44萬(wàn)輛，小米為30萬(wàn)輛。
每年12月都是車企沖刺的關(guān)鍵時(shí)刻，2024年尤其如此。由于汽車置換（報(bào)廢）補(bǔ)貼政策即將到期，且蛇年春節(jié)提前至2025年1月，各大車企都要抓緊最后這一個(gè)月拼命賣車。
意料之中，在優(yōu)惠促銷和以舊換新政策加持下，大部分車企創(chuàng)下了銷量紀(jì)錄。
冠軍理想繼9月、10月突破5萬(wàn)輛后，12月交付5.8萬(wàn)輛，在新勢(shì)力中是斷檔級(jí)別的領(lǐng)先。亞軍零跑12月銷量4.2萬(wàn)輛，已連續(xù)兩個(gè)月穩(wěn)定在4萬(wàn)輛之上。
接下來(lái)是進(jìn)入3萬(wàn)輛俱樂(lè)部的蔚來(lái)和小鵬。
蔚來(lái)12月比11月多賣了1萬(wàn)輛，首次突破3萬(wàn)輛。蔚來(lái)銷量能追上來(lái)并不意外，隨著主品牌站穩(wěn)高端純電市場(chǎng)，新品牌樂(lè)道（價(jià)格在20萬(wàn)-26萬(wàn)之間）產(chǎn)能跟上，兩個(gè)品牌分別貢獻(xiàn)銷量20610輛、10528輛。
小鵬在年尾繼續(xù)沖刺，11月突破3萬(wàn)輛，12月交付3.6萬(wàn)輛。銷量主力是MONA M03和P7+，前者定位中低端，12月交付超1.5萬(wàn)輛；后者價(jià)格接近20萬(wàn)元，交付超1萬(wàn)輛。
“流量王者”小米汽車仍未公布12月具體交付量，不過(guò)，根據(jù)雷軍公布的年銷量推算，交付量在2.5萬(wàn)輛以上。也就是說(shuō)，小米已經(jīng)連續(xù)3個(gè)月銷量超過(guò)2萬(wàn)。
圖源 /?小米汽車微博
搭上流量快車的除了小米還有“華為”。華為旗下的鴻蒙智行12月全系銷量4.9萬(wàn)輛，問(wèn)界仍是銷售主力。
問(wèn)界是華為和賽力斯合作的品牌，品牌擁有者是賽力斯。嚴(yán)格來(lái)講，鴻蒙智行不是汽車品牌，是華為旗下的一個(gè)技術(shù)聯(lián)盟，也就是華為與車企共同建設(shè)的生態(tài)平臺(tái)，包含問(wèn)界、智界、享界、尊界“四界”產(chǎn)品矩陣。
再來(lái)看自主品牌陣營(yíng)。它們都屬于傳統(tǒng)車企，家底厚、口袋深、渠道廣，和造車新勢(shì)力的競(jìng)爭(zhēng)不在一個(gè)維度。
比亞迪仍然“以一敵十”，12月銷售51.48萬(wàn)輛，創(chuàng)下歷史新高。這是比亞迪連續(xù)三個(gè)月交付量突破50萬(wàn)輛。
其他自主品牌創(chuàng)立的新能源品牌，各自都有一些亮點(diǎn)。其中，廣汽埃安漲勢(shì)不錯(cuò)；東風(fēng)集團(tuán)的嵐圖交付1.2萬(wàn)輛，再創(chuàng)歷史新高。
同時(shí)，長(zhǎng)安汽車旗下的阿維塔、上汽集團(tuán)旗下的智己在12月也有好消息傳出：智己宣布完成94億元B輪融資；阿維塔宣布完成110億元C輪融資，是2024年國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)最大筆融資。
隨著12月銷量公布，2024年車企們的全年成績(jī)也終于出爐。
雖然理想是新勢(shì)力中的“尖子生”，但為了完成目標(biāo)也是拼盡全力：首先是全年目標(biāo)從年初的80萬(wàn)輛，一路下調(diào)到50萬(wàn)輛；其次，定價(jià)50萬(wàn)以上的純電車型MEGA本來(lái)被寄予厚望，在慘遭輿論危機(jī)開局不利后，及時(shí)推出30萬(wàn)元內(nèi)的L6，扭轉(zhuǎn)了銷量困境。
值得一提的，理想用五年時(shí)間創(chuàng)造了中國(guó)市場(chǎng)最快實(shí)現(xiàn)50萬(wàn)輛年銷量的行業(yè)紀(jì)錄。
零跑年銷量29萬(wàn)輛，超過(guò)蔚來(lái)，成為2024年年度新勢(shì)力第二名。
零跑在15萬(wàn)至20萬(wàn)元價(jià)格帶生存，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度可想而知，但它的2024年無(wú)疑是成功的：從2023年每月賣1萬(wàn)多輛，到2024年提前完成全年目標(biāo)，整體比2023年多賣了15萬(wàn)輛。
不過(guò)，相比銷量，零跑品牌的存在感還不夠強(qiáng)，新的一年有待加強(qiáng)。
零跑的產(chǎn)品思路和營(yíng)銷策略總有對(duì)手的影子。業(yè)內(nèi)對(duì)它“極致性價(jià)比”的評(píng)價(jià)，此前一直是小米的標(biāo)簽。由于理想帶火了增程式混動(dòng)技術(shù)，且銷量長(zhǎng)期領(lǐng)先，市面上就多了不少“理想平替”的口號(hào)，零跑就是代表。
有從業(yè)者對(duì)「定焦One」評(píng)價(jià)，零跑就是“小理想”，比如零跑賣得最好的C11，就被很多車主當(dāng)作是理想平替。
第三名蔚來(lái)也越過(guò)了20萬(wàn)輛年交付量的關(guān)口，全年銷量22.2萬(wàn)輛。不過(guò)，對(duì)比2023年，名次下降一名。
小鵬維持第四名的排位并不容易，上半年銷量處在低谷，調(diào)整策略后，下半年才逆風(fēng)翻盤，最終成績(jī)19萬(wàn)輛。
圖源 /?小鵬官網(wǎng)
價(jià)格更低的子品牌或車型，都為蔚來(lái)和小鵬貢獻(xiàn)了不少銷量。
蔚來(lái)和一些傳統(tǒng)大廠的做法類似，除了前文提到的定位中端的樂(lè)道，它的第三品牌螢火蟲也將于2025年上半年交付。
上述從業(yè)者稱，蔚來(lái)迫切需要尋找增長(zhǎng)點(diǎn)。樂(lè)道推出后，除了12月，蔚來(lái)整體的月銷量仍然是2萬(wàn)輛，接下來(lái)，或許可以寄希望于螢火蟲。螢火蟲的定位是高端小車，有點(diǎn)類似于寶馬MINI和奔馳smart，市場(chǎng)是否買單值得關(guān)注。
相比之下，小鵬的做法更加直接，將原本計(jì)劃獨(dú)立的MONA品牌，轉(zhuǎn)為單獨(dú)的系列，一上市就成了銷量主力。
排在第五名的小米，無(wú)論從增速還是聲量來(lái)看，都是明星選手。12月31日，小米董事長(zhǎng)兼CEO雷軍在跨年直播活動(dòng)中表示，2024年全年交付新車13.5萬(wàn)輛。雖然和前幾名有一定差距，但憑借SU7單款車型就拿到這個(gè)成績(jī)，小米可謂2024年年度黑馬。
小米和太多新勢(shì)力存在“競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系”，在產(chǎn)品定位、價(jià)格帶甚至發(fā)布時(shí)間上和對(duì)手重疊。但這一年，小米做了不少努力維持口碑和熱度，最終的成績(jī)證明它算是坐穩(wěn)了牌桌。但小米不能只有SU7一張牌，接下來(lái)的挑戰(zhàn)在于，2025年年中即將上市的“YU7”市場(chǎng)表現(xiàn)如何。
再來(lái)看自主品牌陣營(yíng)創(chuàng)辦的新能源品牌。
比亞迪以超400萬(wàn)輛的全年銷量，成為國(guó)內(nèi)銷售規(guī)模最大的車企，與特斯拉形幾乎代表著全球新能源汽車市場(chǎng)的兩極。特斯拉2024年全球銷量178.92萬(wàn)輛，中國(guó)銷量超過(guò)65.7萬(wàn)輛。
埃安、深藍(lán)和極氪在2024年的增長(zhǎng)勢(shì)頭都很猛，如今各具規(guī)模。剩下的嵐圖、阿維塔、智己還在10萬(wàn)輛上下。
回顧2024年，雖然有哪吒停工、極越停擺等負(fù)面消息，但新能源車企的基本面仍積極向好。
從銷量看，大部分頭部和腰部新勢(shì)力年交付量均突破20萬(wàn)，且產(chǎn)品更豐富，品牌標(biāo)簽更強(qiáng)化，供應(yīng)鏈和服務(wù)能力也更強(qiáng)。
但必須承認(rèn)，主流品牌中，除了特斯拉和比亞迪靠規(guī)?；?、理想在2023年全年扭虧為盈之外，不少新勢(shì)力仍面臨盈利壓力。
尤其是，價(jià)格戰(zhàn)貫穿整個(gè)2024年，新勢(shì)力陷入兩難，既要靠降價(jià)促銷搶占份額，又要保住利潤(rùn)繼續(xù)投入研發(fā)。
這場(chǎng)降價(jià)潮的引領(lǐng)者，從過(guò)去的特斯拉，變成了比亞迪，吉利、長(zhǎng)安、上汽等自主品牌隨后跟進(jìn)降價(jià)。新勢(shì)力的降價(jià)高潮則出現(xiàn)在4月，問(wèn)界、小鵬和特斯拉相繼調(diào)價(jià)，理想全系車型除L6以外全部降價(jià)。5月底，燃油車合資品牌（保時(shí)捷、寶馬）降價(jià)。
據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年前11個(gè)月已經(jīng)有195款汽車進(jìn)行降價(jià)，超過(guò)2022年、2023年全年規(guī)模。
價(jià)格戰(zhàn)之下，車企各自出招。
強(qiáng)勢(shì)的汽車主機(jī)廠，將成本壓力傳導(dǎo)給供應(yīng)商。比如，比亞迪的“郵件風(fēng)波”。
2024年11月底，網(wǎng)傳一封有關(guān)比亞迪致供應(yīng)商的郵件截圖稱，新能源汽車市場(chǎng)將在2025年進(jìn)入“大決戰(zhàn)”“淘汰賽”，比亞迪對(duì)供應(yīng)商所供貨產(chǎn)品提出要求，從2025年1月1日起降價(jià)10%。這封郵件因降價(jià)幅度較大（汽車零部件年降幅度一般在5%及以下）且措辭強(qiáng)硬，挑動(dòng)了行業(yè)的敏感神經(jīng)。
還有的車企，推出子品牌或低價(jià)車型，以拉高銷量。
比如，年中銷量不及預(yù)期的小鵬，8月推出“高配低價(jià)”的MONA M03，月銷穩(wěn)定在萬(wàn)輛以上，11月，又推出接近20萬(wàn)元的P7+，成為銷量主力。小鵬這才慢慢走出低迷。
如今小鵬已經(jīng)把價(jià)格下探到12萬(wàn)元，以至于小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬用“血?！眮?lái)2024年的新能源汽車市場(chǎng)。
還有的車企，努力玩轉(zhuǎn)流量，并享受到了紅利。
前幾個(gè)月，華為支持的問(wèn)界來(lái)勢(shì)洶洶，銷量增長(zhǎng)很快，1月銷量超越理想，風(fēng)頭也蓋過(guò)其他新勢(shì)力。鴻蒙智行數(shù)據(jù)顯示，2024年，問(wèn)界M9累計(jì)大定突破20萬(wàn)輛，問(wèn)界新M7累計(jì)交付超19萬(wàn)輛。
5月開始，榜單上從此多了小米汽車，雷軍對(duì)流量的駕馭更是給車圈上了一課，他帶頭玩微博、搞直播，掀起了一股“車圈老板卷IP”的風(fēng)潮。
但還有一些車企，在這場(chǎng)殘酷的競(jìng)爭(zhēng)中苦苦掙扎，無(wú)奈，淘汰賽已經(jīng)開始。
一些車企因銷量低迷被市場(chǎng)拋棄，比如，2023年10月威馬破產(chǎn)重整，2024年年初高合汽車“暴雷”，到了2024年底，極越汽車“閃崩”。
極越曾經(jīng)帶著百度、吉利的雙重光環(huán)，沒(méi)想到12月因賬上沒(méi)錢以“原地解散”的結(jié)局收?qǐng)?，在車圈引起軒然大波。新能源汽車產(chǎn)業(yè)人士告訴「定焦One」，極越事件加劇了造車新勢(shì)力的信任缺失，讓原本銷量就差的品牌更加危險(xiǎn)。
至于2022年的新勢(shì)力銷冠哪吒，在2023年全年銷量下滑，2024年又陷入資金鏈斷裂疑云，已經(jīng)連續(xù)幾個(gè)月未對(duì)外公布交付數(shù)據(jù)。未來(lái)，只能寄希望于創(chuàng)始人方運(yùn)舟接手CEO職位后，帶領(lǐng)哪吒“出海”挽回局面。
剛進(jìn)入2025年，由于新一年的汽車置換等國(guó)家、地方補(bǔ)貼政策尚未確定，為了繼續(xù)刺激消費(fèi)者提車，新能源車的“價(jià)格戰(zhàn)”仍在繼續(xù)。
比亞迪開年繼續(xù)對(duì)銷售主力秦、宋、漢、唐等王朝網(wǎng)車型降價(jià)，其中，秦PLUS EV榮耀版、第二代宋Pro DM-i，優(yōu)惠后起售價(jià)都是9.98萬(wàn)元，讓其他車企捏了一把汗。
新勢(shì)力中，小鵬跟進(jìn)降價(jià)，G9降價(jià)4萬(wàn)到20萬(wàn)出頭；零跑全系降價(jià)；理想、蔚來(lái)都推出了“補(bǔ)貼兜底”。
上述新能源汽車產(chǎn)業(yè)人士對(duì)「定焦One」表示，價(jià)格戰(zhàn)雖然能在短期內(nèi)增加銷量，但如果長(zhǎng)期維持低利潤(rùn)，必然會(huì)增加中國(guó)企業(yè)國(guó)內(nèi)、海外雙線作戰(zhàn)的難度，新勢(shì)力還是要找差異化打法。
展望2025年，新能源車替換燃油車的勢(shì)能還在繼續(xù)，但他認(rèn)為，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)必然更加激烈，中尾部的企業(yè)恐怕會(huì)更難過(guò)，新能源汽車行業(yè)正在醞釀一場(chǎng)更大規(guī)模的淘汰賽。
*題圖來(lái)源于Unsplash。
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