在私募股權(quán)投資領(lǐng)域，S基金是一類專門從投資者手中收購基金份額、投資組合的基金產(chǎn)品，具備可以加速現(xiàn)金回流、降低盲池風(fēng)險、增加投資透明度以及分散化配置資產(chǎn)等特點，因此近年來備受各類投資者追捧。

5月26日下午，上海股權(quán)托管交易中心、上?？苿?chuàng)基金主辦的“上海S基金聯(lián)盟2023年度峰會”在上海松江舉行。會上，上?？苿?chuàng)基金與上海國際集團(tuán)、松江國投集團(tuán)、成都高新策源、海通創(chuàng)新、齊魯投資、昀曜投資、浦銀理財、興業(yè)證券、金山資本等新老投資人簽訂了上海科創(chuàng)接力一期基金合作協(xié)議。

這是上海科創(chuàng)基金因時應(yīng)勢拓展多產(chǎn)品線布局的又一重要舉措。記者了解到，截至目前，上海科創(chuàng)接力一期基金已完成工商注冊和產(chǎn)品備案，首關(guān)規(guī)模7.56億元，此外，部分保險機構(gòu)、銀行理財子公司等意向投資人的決策流程即將進(jìn)入尾聲，預(yù)計終關(guān)規(guī)模將超過15億元。

上?？苿?chuàng)接力一期基金是上海國資體系第一支創(chuàng)投類S基金，是中基協(xié)私募新規(guī)實施以來備案的首支S基金，也將是業(yè)內(nèi)首支集聚銀行、證券、保險等多類型金融資本以及多地國有資本、引導(dǎo)基金的S基金。

上?？苿?chuàng)接力一期基金的管理人為上?？苿?chuàng)中心股權(quán)投資基金管理有限公司（簡稱“上海科創(chuàng)基金”）。上?？苿?chuàng)基金是根據(jù)上海市委、市政府部署要求，由上海國際集團(tuán)牽頭，聯(lián)合國盛集團(tuán)、上港集團(tuán)、國泰君安、上海信托、張江高科等基石投資人，于2017年發(fā)起設(shè)立的市場化母基金，目標(biāo)規(guī)模300億元，核心使命是服務(wù)上?？苿?chuàng)中心建設(shè)。截至目前，管理規(guī)模已超過130億元，已投資子基金超過70支，子基金簽約總規(guī)模超過2000億元，投資組合企業(yè)超過2000家。已上市企業(yè)達(dá)到104家，其中科創(chuàng)板62家，已過會及已受理企業(yè)近100家，未來1-2年有申報上市計劃的企業(yè)超過100家。

2021年11月，證監(jiān)會批復(fù)同意在上海區(qū)域性股權(quán)市場開展私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資份額轉(zhuǎn)讓試點，上海股權(quán)托管交易中心成為全國第二家試點平臺。試點運行以來，上海從國資轉(zhuǎn)讓、工商變更、份額質(zhì)押、行業(yè)規(guī)范、組織保障等方面制定了一攬子政策，支持份額轉(zhuǎn)讓平臺在暢通私募股權(quán)基金退出方面發(fā)揮作用。截至目前已成交38 筆，成交總份數(shù)約為46.83 億份，成交總金額約為47.59 億元。借助浦東特別立法權(quán)，上海股交中心成為全國首個獲地方立法授權(quán)開展私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資基金份額質(zhì)押登記權(quán)限的區(qū)域性股權(quán)市場。截至目前已完成 6單份額質(zhì)押業(yè)務(wù)，質(zhì)押份數(shù)為15.22 億份，融資金額約20.12億元。

上海S基金聯(lián)盟是由上海市地方金融監(jiān)督管理局指導(dǎo)，上海科創(chuàng)基金與上海股權(quán)托管交易中心聯(lián)合發(fā)起的全國首個S基金聯(lián)盟，于2022年9月24日揭牌成立。上海S基金聯(lián)盟定位為面向市場的交易群體、面向平臺的專家智庫，著力打造行業(yè)交流的平臺、政策建議的窗口、模式創(chuàng)新的陣地。截至目前，聯(lián)盟成員單位已超過80家，包括國家級母基金及部分央企基金5家、全球知名S基金5家、知名頭部母基金20余家、保險/券商/銀行等金融機構(gòu)20余家、地方國企及引導(dǎo)基金10余家、中介及專業(yè)服務(wù)機構(gòu)近20家，已成為私募股權(quán)二級市場交易機構(gòu)的“超級俱樂部”。

來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道法詢金融固收組

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原標(biāo)題：《上海國資體系第一支創(chuàng)投類S基金成立 規(guī)模15億元》

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