2020年7月1日，“美國-墨西哥-加拿大協(xié)定”（USMCA）正式生效，強化和穩(wěn)定了美加墨三國參與北美自由貿(mào)易區(qū)的格局。2021年初白宮發(fā)布《美國供應(yīng)鏈行政令》，推動“近岸外包”，即鼓勵美國企業(yè)將業(yè)務(wù)外包給地理位置、時區(qū)、語言相近的鄰國或鄰近地區(qū)；2022年8月，美國《通脹削減法案》出臺，提出每輛電動車減稅7500美元，但電池組裝、原材料采購、加工等必須在北美進行。一系列規(guī)定的出臺，意味著企業(yè)想贏得北美市場，已不能單純靠商品貿(mào)易，而要加入供應(yīng)鏈出海的浪潮之中。

對于中國企業(yè)來說，“美墨加協(xié)定”具體將如何影響企業(yè)出海？

在供應(yīng)鏈屬地化的新趨勢下，真正的機遇，在哪？

*本文大約3100字，閱讀需要8分鐘。

?目錄?

1.美墨加協(xié)定，對中企影響幾何？

2.中國汽車供應(yīng)鏈，集體掘金墨西哥

3.機遇：中國需要墨西哥，墨西哥更需要中國

4.結(jié)語

美墨加協(xié)定，對中企影響幾何？

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美墨加協(xié)定被普遍認為是“北美自貿(mào)協(xié)定2.0”，保留了原協(xié)定中的大部分內(nèi)容，主要變化集中在以下條款：

• 原產(chǎn)地規(guī)則：新規(guī)則規(guī)定對汽車和零件的地區(qū)價值內(nèi)容的要求從62.5%提高到75%。到2023年1月1日，如果達不到要求，美國進口時原則上適用乘用車2.5%和輕型卡車25%的最惠國關(guān)稅。

• 勞工條款：到2023年，40％至45％的汽車零部件必須由時薪至少16美元的工人生產(chǎn)。

• 免稅條款：根據(jù)協(xié)定將保留向全球汽車征收25%關(guān)稅，但大部分來自加拿大和墨西哥的汽車及零件可獲豁免。

• 排他性條款：協(xié)定規(guī)定相關(guān)國家不能與其他非市場經(jīng)濟國家（如中國或委內(nèi)瑞拉）簽署貿(mào)易協(xié)定。如果三國之一與非市場經(jīng)濟國家簽訂雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，成員國中的另外兩國將提前六個月進行終止三國協(xié)定通知，并終止該協(xié)定。

• 日落條款：協(xié)議規(guī)定了16年的“日落”條款，每六年進行一次審查，屆時美國、墨西哥和加拿大可以決定延長USMCA。

很明顯，協(xié)定旨確保以汽車、電子等為代表的制造業(yè)的原料來源和生產(chǎn)環(huán)節(jié)大部分在北美自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)完成，減少或阻止來自協(xié)定外國家的轉(zhuǎn)口貿(mào)易和代加工貿(mào)易，而這些國家又以中國和東南亞國家為主。

在“美墨加協(xié)定”下，墨西哥出口美國的貨物幾乎沒有關(guān)稅。但盡管享受了協(xié)定的便利，墨西哥卻對來自中國的外商直接投資繼續(xù)保持開放態(tài)度，即便在在美國加征關(guān)稅后，中國對墨西哥的直接投資依舊快速增長。2022年，中國對墨西哥的直接投資達到6.11億美元，比2018年增長了130%。

中國企業(yè)通過加大直接投資，曲線墨西哥進入美國市場。2022年，對墨西哥展開直接投資的中國企業(yè)累計達到1289家。其中，相當(dāng)一部分資金用于在墨西哥設(shè)廠，并將產(chǎn)品銷往美國，從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈全球布局。

中國汽車供應(yīng)鏈，集體掘金墨西哥

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美墨加協(xié)定提高了對汽車等行業(yè)的原產(chǎn)地要求。

原產(chǎn)地（Origin），原意是指來源地、由來的地方。而國際貿(mào)易中的原產(chǎn)地，被形象地稱為商品的“經(jīng)濟國籍”。協(xié)定中規(guī)定，如果完全在美墨加取得原料并生產(chǎn)，即符合原產(chǎn)地規(guī)則，可以享有0關(guān)稅或其他優(yōu)惠政策。如果使用了美墨加之外的原材料，則對原材料的比例有所要求。

如前文提到的，協(xié)定對汽車和零件的地區(qū)價值內(nèi)容的要求從62.5%提高到75%，即車企想要在美墨加三國間享有稅收優(yōu)惠，產(chǎn)品價值中至少有75%來自美墨加。同時墨西哥和加拿大獲得美國對兩國汽車關(guān)稅豁免的“單邊保證”。此外，汽車生產(chǎn)所用的鐵、鋁和玻璃中70%要原產(chǎn)于成員國；核心、主要和補充零部件的原產(chǎn)地價值含量分別要達到75%、65%和60%。

墨西哥是世界第七大汽車生產(chǎn)國和第四大汽車出口國，年產(chǎn)量穩(wěn)定在300萬輛左右。基于墨西哥自身在對美國汽車出口方面的傳統(tǒng)優(yōu)勢，墨西哥在運輸設(shè)備方面的附加值是中國的3.6倍，其中大部分來自墨西哥對機動車、拖車和半掛車的大規(guī)模對美國出口。協(xié)定的簽署，更使得墨西哥汽車產(chǎn)業(yè)突飛猛進，吸引大量投資。恰恰得益于協(xié)議簽訂，中國車企更有機會融入墨西哥汽車產(chǎn)業(yè)，從而順利進入美國市場。

目前，墨西哥已有30多家OEM整車廠，其中不乏寶馬、克萊斯勒、福特、通用、本田、起亞等全球車企巨頭；特斯拉在蒙特雷規(guī)劃的超級工廠，也準備投資50億美元，規(guī)劃產(chǎn)能達100萬。全球汽車零部件制造商一百強中也有89家在墨西哥設(shè)廠。隨著美國整車企業(yè)和美加兩國零部件商不斷向墨西哥轉(zhuǎn)移產(chǎn)能之際，要求提高北美零件比例，將進一步吸引零部件及汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)流向墨西哥。

基于這樣的背景，中國車企對墨西哥的投資近年來發(fā)展迅速。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前至少有26家中國汽車公司已經(jīng)在墨西哥開展業(yè)務(wù)或宣布計劃擴大其在汽車行業(yè)的業(yè)務(wù)，主要集中在墨西哥蒙特雷地區(qū)。這類較大的廠商已經(jīng)捷足先登，在2015年進入墨西哥市場。、北汽、上汽、奇瑞、長安等中國自主品牌紛紛前往墨西哥，在當(dāng)?shù)夭季稚a(chǎn)和銷售。與此同時，浙江銀輪、、旭升集團、、、等大批國內(nèi)零部件企業(yè)正在涌入墨西哥，考慮在墨西哥選址建廠。

機遇：中國需要墨西哥，墨西哥更需要中國

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實際上，在墨西哥的進口中，中國的供應(yīng)鏈一直非常重要。

聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，中國在墨西哥總商品進口中的份額從2011年的14.9%增加到了2021年的19.9%以及2022年的19.6%。此外，根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）的附加值貿(mào)易數(shù)據(jù)庫（TiVA），墨西哥自身產(chǎn)生了78%的附加值，這表明墨西哥可以將大部分中國附加值用于再出口。

在2020年《美墨加協(xié)定》生效前后，美國一直占據(jù)了墨西哥80%的貨物出口份額。通過充分利用中國生產(chǎn)的附加值，墨西哥可以維持對美國的大規(guī)模出口，并鞏固自身在美國供應(yīng)鏈中的地位。

并且，即便是墨西哥最具活力的汽車產(chǎn)業(yè)，其供應(yīng)鏈短板依舊明顯。墨西哥擁有約900家一線供應(yīng)鏈t1企業(yè)，但二線供應(yīng)鏈t2企業(yè)和三線供應(yīng)鏈t3企業(yè)仍然非常短缺，按照1:10:10的比例推算，將提供上萬家二、三線供應(yīng)鏈企業(yè)進入墨西哥的巨大發(fā)展空間。

另外，容易被許多人忽略的一點是：由此產(chǎn)生的墨西哥大量工業(yè)園區(qū)、工廠、交通網(wǎng)絡(luò)、配套設(shè)施建設(shè)，也高度依賴中國的供應(yīng)鏈。

據(jù)一家已經(jīng)在墨西哥投資建廠的中國企業(yè)透露，建材所需的原材料費用十分高昂。大部分的建材產(chǎn)品價格是國內(nèi)的7—10倍，甚至二三十倍，為了節(jié)約建廠成本，他們會選擇從國內(nèi)采購材料。

不僅僅是建造廠房的原材料，建廠投產(chǎn)后，生產(chǎn)所需的原材料也需要大量從國內(nèi)購入，然后在本地完成組裝工作。國內(nèi)供應(yīng)商選擇多，而當(dāng)?shù)剡@邊不僅供應(yīng)商數(shù)量較少，在資質(zhì)、質(zhì)量、交付穩(wěn)定性上都有所起伏。

另一個典型案例是，2020年，推出的首列輕軌列車就在墨西哥蒙特雷成功下線。后續(xù)，為全力推進項目建設(shè)，中國中車在墨西哥建設(shè)本地化工廠，推進本地化制造，已交付車輛15列135節(jié)，開發(fā)本地供應(yīng)商100余家，帶動當(dāng)?shù)剀壍澜煌ㄑb備產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，培訓(xùn)近300名墨方技術(shù)人員，提供近1500個就業(yè)崗位。

回看美墨加協(xié)定下的墨西哥，除了原產(chǎn)地，并未對企業(yè)的資金來源、品牌歸屬、股東國籍、總部位置等因素加以限制，中企在墨西哥投資生產(chǎn)的產(chǎn)品，即為墨西哥制造的“本地居民”。

這為中國制造業(yè)供應(yīng)鏈企業(yè)帶來的機遇，前所未有。

結(jié)語

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當(dāng)今全球供應(yīng)鏈合作，正在從“全球化”模式轉(zhuǎn)變?yōu)槎帱c分布的“區(qū)域化”。未來供應(yīng)鏈重組轉(zhuǎn)移將更接近市場，即所謂的“供應(yīng)鏈屬地化”。在工廠屬地建立生產(chǎn)環(huán)節(jié)，有安全、持續(xù)的供應(yīng)保障，使得供應(yīng)鏈更具韌性和彈性，企業(yè)更有能力分散風(fēng)險。

為助力中國汽車供應(yīng)鏈企業(yè)高質(zhì)量出海，以自身產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢融入美洲區(qū)域供應(yīng)鏈，墨西哥汽車制造及零部件供應(yīng)鏈博覽會將于2024年6月6-8日在墨西哥蒙特雷舉辦。為中國企業(yè)搭建展覽交易、溝通交流、資源對接的全球性高端平臺，助力更多汽車供應(yīng)鏈企業(yè)尋商機、拓客戶、促增長，致勝出海新時代。

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